中国汽车市场2024上半年，一龙五虎三狮格局形成_风闻

文/王新喜

近期，乘联会的数据显示，20家车企中有16家销量实现同比增长，占比达80%。从中国汽车市场2024上半年数据来看，比亚迪上半年销量达到160.7万辆，稳坐头把交椅！大众第二名，销量126.6万，第三名到第五名三个位置被奇瑞、吉利与长安占据，销量分别为105.7万，95.5万，80.9万。接下来是丰田（64.47万）、长城（46.74万）、本田（44.47）、特斯拉（42.66）与上汽(33.15万)。11名与12名两个位置分别是五菱与日产。

整体而言，随着整个汽车市场向着新能源化和智能化转型，国产汽车整体上行趋势明显，在中国汽车市场，目前一龙，五虎、三狮的格局逐步形成。

一龙，五虎、三狮的格局渐成

这个一龙是比亚迪。凭借其强大的技术储备和产品实力，比亚迪已成为了中国汽车市场的龙头，在独有的三电技术以及全产业链布局能力之外，其丰富的产品线矩阵密对消费人群实现全方位覆盖，无论是王朝系列，还是海洋网系列，甚至高端品牌仰望，多产品线满足了多个细分市场用户的需求。伴随着比亚迪第五代DM技术的升级，进一步降低了汽车亏电油耗，提升了续航能力，对传统油车车企构成压力。

与此同时，比亚迪海外市场在不断推进，摩根大通预计，到2026年比亚迪全球交付量将达到600万辆，其中约四分之一来自海外市场。比亚迪在匈牙利、印尼、土耳其多国规划的海外生产基地将在这一时段先后竣工。

从巴西市场来看，中国品牌在巴西10大新能源车销售榜上占有8个席位，其中比亚迪就占有5款，比亚迪泰国产能已经拉高到年15万辆。伴随着产品战略升级与出海，未来强者愈强的趋势会进一步演进。

其中国产五虎分别是奇瑞、 吉利、长安、长城与上汽。

奇瑞排名第二，这与其油车与新能源车双向布局分不开。目前奇瑞、捷途、星途、iCAR 四大品牌全线增长，虽然它在新能源汽车上起步晚，但它在纯电，插混、增程等多方面布局，今年奇瑞集团推出的新产品中，新能源产品占比超80%，在油车领域，奇瑞一直都在自主研发发动机，发动机出口到日本等多个海外国家，海外市场，奇瑞的油车也卖的不错，这支撑了其销量的基本盘，奇瑞未来在新能源汽车的表现，值得期待。

吉利。这家品牌收购了豪华品牌沃尔沃，跑车品牌路特斯，以及奔驰旗下的smart，但对于吉利来说，新能源汽车是其汽车今年业绩增长的一个重要引擎，极氪、银河以及领克系列的表现，支撑了吉利的业绩增长。

第三是长城，长城虽然这两年的表现颇具争议，长城汽车的主力车型哈弗品牌，总销量开始下滑，但过去3年，在新能源汽车的战略转型上，在插混和纯电两个领域做到了增利和保本两个发展模式，为长城汽车换来了回报。其最具代表性的就是坦克系列，在海外表现也相对不错，对标丰田酷路泽，不落下风。

第四是长安汽车。长安汽车虽然比较低调，但也是有灵魂的，长安汽车三大智能电动品牌布局（阿维塔、深蓝、启源）已经构建形成，从长安CS75PLUS到逸动plus，长安的基本盘在性价比市场，其产品亮点就是便宜实惠，经济耐造，高端产品的影响力还有待进一步努力。

第五是上汽。作为中国第一家中外合资的车企，上汽集团曾经是中国汽车工业的骄傲。上汽的辉煌主要依赖于上汽大众、上汽通用和上汽通用五菱这“三驾马车”。但其新能源产品智己与飞凡销量表现不及预期，还需要进一步提升其技术与品牌竞争力。

在五虎之外，还有新能源汽车群狼，包括蔚小理以及问界等品牌在高速发展。整个上半年，理想累计交付新车18.90万辆，问界交付新车18.11万辆。流水的新势力，正在展现出其追赶的潜力。

海外三狮分别是日系三强以及大众、特斯拉

日系三强暂且归为一狮。日系与德系在过去的燃油车时代，一直牢牢霸占中国燃油车市场的前十榜单。但如今，时代正在变天，相对而言，日系被侵蚀要更加明显，丰田本田日产加起来有140万台，但大众一家就有126.6万台。

日系车现在更多还是依赖发动机省油耐开保值率高的口碑在维持原有的基本盘，在过去，发动机热效率上，本田地球梦L15B系列1.5T涡轮增压发动机以38%的热效率排名第四，丰田的2.5L自吸发动机热效率可达41%。

但如今比亚迪第五代DM技术在发动机热效率上做到了46.06%，全球第一，并开创油耗“2”时代。如今遇到对手了。在油耗这个点冲击日系车的核心优势。

伴随着比亚迪未来DM技术的迭代升级，如果日系车没有大杀器，一个可见的趋势下，日系车还将进一步萎缩。

德系大众是海外另一极，大众上半年中国市场销量126.6万辆，实力不可小觑。这源于大众在中国市场一直以皮实耐开、安全性能出色等方面的口碑相关，涡轮增压发动机、双离合变速器等技术的应用使得大众汽车在性能和燃油经济性方面具有优势，尤其是质量控制体系与售后服务做的不错，大众也卡中了驾校用车这个大市场，目前驾校用车很多都是大众。

特斯拉作为海外三狮中的重要一极，今年下滑趋势明显的，6月份还传出特斯拉员工自掏腰包刷订单的传闻。这背后是特斯拉汽车产品竞争力在中国新能源汽车的冲击与对比效应下，竞争力开始下降有关。

如今的Model 3和Model y，无论是配置、乘坐舒适性，还是智能化体验，和同价格的中国竞争对手相比，渐显乏力，海外三狮中，特斯拉目前是吊车尾的角色。

这背后或源于特斯拉在中国电动汽车供应链的日渐成熟与竞争强度加大的今天，特斯拉在美国的整车研发中心和首发供应链已经适应不了这种节奏，关键在于后续是否能把新车的研发重心逐步向中国市场转移，同时开发出拥有更先进电气架构和智能化体验的新车型，产品竞争力决定未来特斯拉能否成为中国市场三狮之首。

综上来看，中国新能源内卷的市场，把竞争力都内卷出来了，无论是龙头比亚迪，还是五虎以及问界蔚小理等新势力群狼，总体而言，中国新能源汽车表现出色，势头强劲。

孙正义在很早之前有个时间机器理论，就是先进市场的产品与技术会慢几年向相对落后的市场地区转移，国内汽车市场的一龙五虎三狮格局形成，在海外市场，我们的产品渠道布局与品牌影响力与竞争力还需要慢慢积累，这种中国市场的趋势或正在折射出新能源汽车在未来全球市场的竞争格局，伴随着国产新能源的出海，未来还有更多看点，我们拭目以待。

作者：王新喜 TMT资深评论人 本文未经许可谢绝转载