移动出行五大IPO来袭 出行界掀起资本巨浪_风闻

2024上半年，移动出行领域掀起上市热潮，曹操出行、嘀嗒出行及如祺纷纷冲刺港股，一嗨租车拟赴美IPO融资3亿美元，小马智行也获境外上市备案。嘀嗒出行背后有高瓴、携程、京东等巨头支持，对此，网经社移动出行台对2024上半年移动出行五大IPO事件进行回顾。

事件一：一嗨租车被曝赴美IPO 融资至多3亿美元

2月19日，据资本市场消息，一嗨租车正在考虑赴美进行首次公开募股(IPO)，计划融资至多3亿美元。此次融资IPO有助于其进一步扩大市场份额，加速全球化进程。

据悉，一嗨租车成立于2006年，在中国提供汽车租赁和代驾服务，业务遍及500多个城市，拥有8万多辆汽车。

事件二：如祺出行再次向港交所递交上市申请

3月25日，如祺出行(Chenqi Technology Limited)再次向港交所递交主板上市申请，此前曾于2023年8月18日递表。中金公司、华泰国际和农银国际为其联席保荐人。该公司提供出行服务，主要为网约车及Robotaxi服务；技术服务；及车队管理及服务。

如祺出行的业务覆盖三部分：出行服务包括网约车和Robotaxi，技术服务包括人工智能数据及模型解决方案与高精地图，以及生态服务。截至2023年6月30日，如祺出行服务已在全国21个城市上线运营，平台注册用户数为2160万，平均月活乘客为116.02万，平均月活司机为2.86万，出行服务的日订单峰值超过36万单，其中大部分位于大湾区。

事件三：小马智行获境外发行上市备案通知书

4月22日，据证监会网站发布的《关于Pony AI Inc.（小马智行股份有限公司）境外发行上市备案通知书》，小马智行拟发行不超过98,149,500股普通股并在美国纳斯达克证券交易所或纽约证券交易所上市。

小马智行成立于2016年，是目前中国估值最高的自动驾驶公司。此前小马一直聚焦于Robotaxi(自动驾驶出租车)、Robotruck(自动驾驶卡车)两大领域，希望一步到位实现无人驾驶，取代驾驶员。（相关阅读：无人驾驶网约车将上市？ “小马智行”冲刺IPO或成自动驾驶出租车“第一股”）

事件四：曹操出行向港交所递交上市申请

4月29日，曹操出行向港交所递交上市申请。招股书显示，截至2023年12月31日，曹操出行在全国24个城市部署31,000辆定制车。财务数据方面，2023年，曹操出行的收入同比增长39.8%至人民币107亿元，毛利率提升至5.8%。于2023年第四季度，曹操出行实现了5.0%的经调整EBITDA率。

曹操出行成立于2015年，由吉利控股集团孵化，总部位于苏州。根据弗若斯特沙利文的资料，按GTV计算，曹操出行在2021年、2022年及2023年一直位居中国前三大网约车平台，且规模快速增长。

事件五：嘀嗒出行通过港交所聆讯 高瓴 携程 京东等是股东

6月12日，Dida Inc.(以下简称：嘀嗒出行)通过港交所主板上市聆讯，中金公司、海通国际、野村国际为其联席保荐人。

招股书显示，嘀嗒出行是一家技术驱动的平台，主要通过提供顺风车平台服务共享私人乘用车的闲置车座，旨在创造更多交通运力，同时减少对环境的影响。公司亦提供规模相对较小的智慧出租车服务，旨在提高中国出租车行业内相关利益相关者的效能及效率。

财务方面，于2021年、2022年、2023年，嘀嗒出行实现收入分别约为人民币7.81亿元、5.69亿元、8.15亿元；同期毛利分别约为6.31亿元、4.28亿元、6.05亿元；年内利润分别为17.31亿元、-1.88亿元、3亿元；经调整利润分别为2.38亿元、8471万元、2.26亿元。

持股方面，IPO前，宋中杰、李金龙、朱敏、段剑波及李跃军5位联合创始人通过5brothersLimited持有公司33.57%，为大股东；主要股东还包括蔚来资本、易车、IDG资本、高瓴资本、携程、京东等。

网经社移动出行台将狭义上的移动出行定义为基于智能移动终端的出行服务，主要包括网约车、共享单车、租车、停车、聚合平台、代驾等。其中网约车形成了以滴滴出行为“一超”，T3出行、曹操出行位列第二梯队，首汽约车、享道出行、如祺出行、万顺叫车等为中长尾的市场格局。