晶泰科技今起招股，李家杰、国盛资本、龚虹嘉等8家基石参与，将成香港特专科技第一股_风闻

晶泰科技(02228.HK)宣布在香港联交所主板上市计划，晶泰科技是港交所于2023年3月31日第18C章特专科技公司上市规则正式生效以来，按此规则申请上市的第一家通过聆讯及启动招股的公司。若成功上市，将成香港特专科技第一股。

晶泰科技计划全球发售1.87亿股股份（视乎超额配股权行使与否而定），其中1.78亿股发售股份将作国际发售（可予重新分配及视乎超额配售权行使与否而定），其余936.90万股发售股份将作香港发售（可予重新分配），每股作价5.03港元至6.03港元。晶泰科技本次引入8名基石投资者，合共认购逾3.37亿元等值股份，以集资上限计，占29.89%，其中恒基地产(00012)主席兼董事总经理李家杰个人持有的投资公司认购4,000万元；内地私募投资公司国盛资本认购1,200万美元；有“中国最牛天使投资者”之称的龚虹嘉旗下投资公司Ginkgo Fund认购1,000万美元，还包括百奥赛图(02315)、法盛资本等。公司将于2024年6月4日（星期二）上午9时开始于香港公开发售，2024年6月7日（星期五）中午12时正截止。股份预计将于2024年6月13日（星期四）开始于香港联交所买卖，中信证券担任独家保荐人。综合 | 公司公告 招股书  编辑 | Arti

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在今天举行的IPO发布会上，晶泰科技联合创始人、董事会主席温书豪表示，希望本次发行成功，发得“漂亮”，晶泰科技技术扎实，股东背景国际化，具备通过18C规则在港上市的条件。期待晶泰科技此次成功上市，能吸引越来越多好的科技公司甚至是伟大的科技公司来香港上市，在18C规则下成长。

晶泰科技率先将基于量子物理的计算、人工智能及自动化技术与药物研发专业知识应用于药物和新材料的设计与发现，包括生物材料、农业技术应用新型化合物、新型化学表面活性剂和催化剂，以及化妆品和保健产品。根据弗若斯特沙利文的资料，晶泰科技是将人工智能赋能的晶体结构预测应用于药物及材料科学研发的市场先驱。

据介绍，晶泰科技于2016年参加了辉瑞举办的全球晶体结构预测盲测并实现准确预测，从而与辉瑞达成长期的战略合作伙伴关系。截至2024年5月29日，·晶泰科技就小分子所开展的全部晶体结构预测项目取得了100％的成功率，公司的综合技术平台已使用逾7亿核心小时数的云计算且已为逾500个项目做出贡献，包括药物发现及固态研发项目。

例如，通过利用基于量子物理计算的预测算法与机器人湿实验室实验验证相结合，晶泰科技帮助辉瑞加速开发全球首个获得 FDA 批准的 COVID -19口服疗法 Paxlovid 的开发，与辉瑞团队密切合作，仅用六周时间就完成了药物晶体结构预测与实验结果的相互验证和精确匹配，使后续的开发和生产成为可能。

在短短4个月内，晶泰科技及其合作者成功开发出一种新型生物基呋喃表面活性剂，优于普遍使用的石油基表面活性剂。目前，公司正在开发石化产品自动化合成技术及电动汽车电池使用的新材料。此外，晶泰科技亦正与一所顶尖大学合作开展电池研发自动化，主要侧重于电池电解液配方及性能测试的自动化。

温书豪认为，通过18C规则在港上市，对晶泰科技来说可谓"天时地利人和"。天时是指从目前资本市场整体情况，对于公司发展来说，是一个完美的资本市场独特机会；地利是晶泰落在大湾区，便利于深港合作；人和是指整体上看公司的团队正处于磨合后最佳的状态。

晶泰科技于2015年成立，由温书豪、马健及赖力鹏3名美国麻省理工博士联合创办。公司成立至今共进行8轮融资，最后一轮于2021年7月完成，投后估值达到19.68亿美元（约153.5亿港元）。先进技术吸引了私募股权和战略投资者，其中许多都是全球领先的成熟投资者。

晶泰科技上市前投资者可谓星光熠熠，包括领航资深独立投资者包括腾讯（00700）、红杉、五源资本等，分别持股13.66%、8.25%、7.95%。此外，Alphabet及软银集团也持有0.91%及2.92%。

自成立以来．晶泰科技一直为辉瑞、琼森、德国达姆施塔特默克集团、中国正大天晴药业、韩国大熊制药等众多全球生物技术与制药企业集团提供服务，并与之合作。

根据弗若斯特沙利文的资料，截至最后实际可行日期，公司已为全球300多家生物技术与制药公司及研究机构提供服务，其中包括球前20大生物技术与制药公司（按2022年收入计）中的16家。公司与全球多家知名生物技术与制药企业集团、国家级研究机构和政府部门建立了战略合作关系，其中包括辉瑞、长江生命科技和新加坡国家药物设计与发现平台（ EDDC )。

截至2023年12月31日，晶泰科技透过私募股权融资从多家全球领先的金融和战略投资者筹集了约732百万美元，根据弗若斯特沙利文的资料，截至2023年12月31日，在全球所有人工智能赋能的药物研发公司中的透过私募股权融资筹集的资金总额排名第一。

晶泰科技已经建立了一个综合技术平台，该平台集成了高性能云计算赋能的计算器式工具，包括基于量子物理的第一性原理计算和人工智能，用于干实验室计算和评估，以及机器人自动化的湿实验室实验。根据弗若斯特沙利文的资料，晶泰科技是世界上少数几家领先的基于量子物理、人工智能赋能的药物及材料科学研发公司之一，在基于量子物理、人工智能赋能的干实验室和可扩展、标准化、自动化机器人湿实验室能力之间建立了一个具有反复运算反馈迥路的平台。

展望未来，晶泰科技计划拓展智能自动化解决方案，旨在利用其人工智能及自动化能力及专业知识，赋能自动化的机器人实验室作为实验基础设施，以更具效率、更准确、可扩展的方式提供稳定可靠的数据和结果。此外，利用强大的科研能力、综合技术平台和专业领域知识，公司已启动XtalPi研发解决方案项目，以开拓其他依靠先进技术的高价值领域，如材料科学（包括农业技术、新化工和能源及化妆品），从而使服务多元化，实现业务增长。

据透露，晶泰科技已成立合营企业，并通过合营企业推出了UpChemist . Al平台，以利用强大的基于量子物理的计算、人工智能和智能自动化能力，将业务拓展到材料科学研发领域。

此外，晶泰科技亦旨在拓展全球业务，实现稳健增长。公司在马萨诸塞州波士顿设立创新演示实验室以展示其研发能力，预期于日后将在美国当地市场提供解决方案及服务。晶泰科技计划于2024年第三季度在马萨诸塞州萨默维尔（ Somerville , Massachusetts )成立一个全规模机器人实验室（“萨默维尔机器人实验室”)，为其全球客户提供服务并扩大其与北美业务合作伙伴的现有合作。

萨默维尔机器人实验室预计将成为公司的美国研发中心，并与马萨诸塞州波士顿的若干顶尖大学在内的研究机构开展密切合作。公司计划未来三年不断扩大萨默维尔机器人实验室的规模，使其达到约500平方米以增强在北美的影响力。