中国拉行情,你接还是不接?_风闻
大眼联盟-54分钟前
保汇率,保房价,保产能?

【A视野】在过去几个月对于中国房地产和股市的研判,甚至是政策的预测,几乎全部逻辑兑现了。
当首套房的首付允许15%,也就意味着,核心城市的大多数房子要再下跌15%,已经是村里不允许的之情了。
换句话说,底线已经摆在那里了!
从去年人民币汇率6.8附近开始,美国人对我们的金融战就持续加码,各种恶心招数都用。
原本我们应该在去年4~5月份出台现在的这些房地产政策,可是,在当时我们的央妈被美联储的极限加息压的死死的,根本动弹不得,否则汇率不保。
整整双边相互消耗了1年有余,换来的是,我们的地产承压,以及美国的国债市场巨大风险。
可以说,中国本次应对美国金融战,只要不输,就是胜利。而一旦胜利,也就是人民币资产逐步进入大级别反攻的窗口期。
相信一直跟着A森学习的老铁,对上述的这些逻辑,已经是耳熟能详了。
或许有朋友会问:老师,美联储不是还没有降息吗?我们这里就开始启动了?
这确实是一个好问题,今天A森一次讲清楚:
美国近期大量经济数据都在暗示9月份可以降息,不管数据是否是人为操控,信号非常明显了。
欧洲基本上确定要6月份降息,会比较好的对冲美国给我们施加的压力。
美股自己也不太稳,连续涨了4年多了。
反观人民币资产,估值洼地,表露无疑。
最为关键的是,我们这次“抢跑”的核心逻辑在于:美国加息见顶,我们可以适度抛售一点美债来捍卫自己的汇率,为国内需求端加杠杆提供保驾护航。因为,现在金融战的威力已经边际效应快速递减。
当然,还有一个负面因素的催化。
美国近期全面启动对华产业链战争2.0,各种无脑疯狂的贸易打压已经到了精神有点癫狂的程度。
那么,在外需具有很大不稳定性的背景下,此时不去拉人民币资产来实现内需的强势,经济增长怎么办?
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真正懂经济的人,应该知道以下违反所谓“常识性知识”的真相:
中国楼市几乎没有什么泡沫,真正的泡沫是超大规模的基建、产能、金融信贷市场。
由于后面三者是很多人平时碰不到、看不全的,所以,就把最终的结果,楼市,作为所谓泡沫了。
商品房,作为国内私有产权保障最高水平,凡是做过生意的人都知道,这是多么重要。
我们在实体经济方面的供给是无限扩张冲动,在金融领域的信贷扩张也是无限扩张冲动。
为了匹配这两个方向不要爆雷,所以,只能间歇性的助推中国楼市,否则一切都难以为继。
我们的地方财政扩张之所以如此夸张,就是国企产能、基建、城市化设施等等导致的。甚至,我们对民生保障的很多领域(比如水电煤的补贴、养老金),也是依赖地方财政扩张。
这些扩张,最终都是通过让楼市背锅的方式,来实现“可持续性”。
不要忘记2018年的时候A森就说过:
中国楼市 = 财政现象
现在地方财政需要,那就各种超预期的举措都可以出台。毕竟,全国依赖地方财政吃饭的人实在太多了,光国有企事业单位,就是海量。
那现在美国人对我们的金融打压已经是尾部了,此时抓紧时间拉一波行情,也是必然。
尤其是我们说过,马上要美国大选了,必须抢在这个事件之前就启动,否则就完了。大家回忆一下,我之前是不是多次提示了?!
那为什么5月份就要公布救市举措?
首先,这是抓住春季的尾部,更多是为了金九银十的布局。毕竟,一年内,楼市的成交主要是靠这两拨。现在出政策,到很多人愿意加入,原本也需要几个月时间,起码秋季成交稳了。
其次,美国大选11月开始,我们提前布局出政策。等我们这里楼市行情起来了,美国那里也不能拿我们怎么样。难不成美联储要在美国大选期间疯狂加息,就为了对付我们?
很明显,很多时候,都是算计,尤其是大国博弈时期的各种救市举措。
当然,还有一点,就是近期美联储一直在亚洲兴风作浪,让很多国家的汇率吐血。这些经济体都会选择抛售美债来捍卫自己的资产,这就是倒逼美联储不能继续疯狂折腾了,否则他们自己的美债市场怎么办?
因此,这个时候,中国在利用自己人民币汇率相对较稳、人民币资产价格在低位的巨大优势,反向倒吸很多国家求稳的资金,更加容易成功。
即,在金融战到了现在的这个阶段,人民币资产对外已经具有了一定的“避险属性”了。
于是,中美金融战实现“攻守易势”。
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当然,我依旧认为,虽然楼市举措是出了,首当其冲马上就有短线红利的,应该还是在大A。
也就是说,先股后房,股市先提前计价稳增长成功,然后,再把流动性和乐观情绪传导给楼市,进而催化楼市的启动。
看得到的将来,美国人也要降息,那就是还要继续刺激自己的泡沫不能破裂。
我们这里要拉行情,美国人也要拉行情,中美资产拐点3年多来第一次实现了由“错位”走向“同频”。
不过,向上弹性一定是人民币资产更大。
一个是疯狂开派对4年多了,一个是刚刚打算开始开派对,试问:谁的后劲更足?!
这种节奏错位的感觉有没有让大家想到田忌赛马的故事?老祖宗留下的智慧。
况且,随着美国人启动产业链战争2.0,跟我们的脱钩势必支撑美国的高通胀。
反观我们这里,还徘徊在通缩边缘,通胀这头灰犀牛只是远远的看到要冲过来。
那么,此时我们央妈high一把,加大货币端的刺激,让国内通胀起来,带动货币乘数,进而支撑人民币核心资产价格效应,空间巨大。
在这里,A森还可以大胆研判:
新棚改运动,即将全面推进。
也就是说,不管市场中很多人现在多么谨慎,对于村里而言,这把梭哈都玩到这个份上了,必须将楼市顶起来。
任何对此有疑虑的、唱空的,都不过是螳臂挡车,是要跟村里的意志做对抗。
当15%的首付比例都喊出来,还看不懂,那就是无话可说了。
这里A森必须要强调一句:这些观点并不是A森个人喜好决定的,房子涨跌,对我个人而言早已意义不大,关注A森足够久的老铁应该明白,这是A森对于经济规律的客观阐述以及预判,节奏会被拖延,而趋势不会改变。
其实,后面还有很多工具可以救市。按照村里所说救市政策要“应出尽出”,A森不才,随便给你们几个例子:
路边社传:
按揭10年先息后本,第11年起等额本金;
月供利率,可以打到2%。
此前存库利率拉到这么低,就是为降息做准备;
银行的很多评估价可以给你重新整一整;
中国版“两房”,住宅保障银行模式;
楼市融资资产证券化。
以上这些不是说一定要马上出,就是举几个例子,帮助大家去拓展想象力空间,去理解村里其实手里全是开关。
毕竟,现在房股行情再不拉,地方财政补贴民生保障可能就到临界点(补贴不动了),我们引以为傲的基建和国企产能身后的债务也要兜不住了。
盈亏同源,这是财经投资的一个尝试。
当我们看到世界级的基建、看到中国在产业升级过程中反杀美国人的时候,不要忘记,这些都是要买单的。
最好的方式,就是给基建和产能订单,否则就是无限制的债务堆砌引发的严重后果。
那么,外需给的订单很有限,此时只能依赖内需之母房地产行情来兜底了。
你不抽,我不抽,航空母舰谁来修?
你不买,我不买,产业升级谁来抬?
已经有不少粉丝私信我,说我的研判很牛逼。
其实,不是我牛逼,而是我们对于经济的分析框架才牛逼。
好好努力把握3年半才来一波的超级救市,不去质疑。
这波行情中,你赚到钱了,起码可以保你后面安稳好几年。
不要忘记,大国博弈还在进行,中美产业链战争2.0危机正在拉开序幕。抓住政策给你的赚钱机会,是应对这个全球大危机的当务之急。
人民币资产进入全新经济周期,赚钱正当时!
该来的,终究还是会来;给你赚钱机会,不要不中用。
A视野