NCBD | 2023—2024中国咖啡行业年度发展报告_风闻

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中国现制咖啡市场发展概况

1、概念定义：现制咖啡

现制咖啡是指选用新鲜烘焙的优质咖啡豆，由经过专业培训的咖啡师在咖啡店内现场手工制作，力求最大限度地保留咖啡的香气与口感。现制咖啡还可以在原有的基础上进行创新特调，使产品更加丰富。与其他类型的咖啡相比，现制咖啡的优势较为明显，更受咖啡爱好者的喜欢。

随着中国咖啡市场的快速发展，现制咖啡领域也吸引了大量的跨界选手。截至目前，一些茶饮店、西式快餐店、便利店以及零食店都已经开始售卖现制咖啡。此外，咖啡还吸引了中国邮政、李宁等企业的加入，加剧了现制咖啡市场的竞争。

2、咖啡行业三大现象

（1）价格战

2023年，中国现制咖啡行业出现了难得一见的现象。陆正耀创立的库迪咖啡为了快速抢占市场，发动了“价格战”。随即，瑞幸咖啡快速跟进，加入战局。在很多城市，都出现了瑞幸咖啡与库迪咖啡“贴身肉搏”的现象，竞争异常激烈。除了争夺消费者，这两个品牌还在争夺加盟商。

价格战将一杯咖啡的价格打到了10元以下，出现了9.9元、8.8元一杯的咖啡。在价格战的影响下，一些咖啡品牌被迫跟进。价格战对咖啡行业的最大贡献，在于让更多的消费者接触到了咖啡，对于咖啡市场的培育有积极作用。

（2）倒闭潮

价格战一个最直接的负面后果，就是导致了咖啡店的“倒闭潮”，一些缺乏竞争优势的独立咖啡店纷纷关门，沦为了价格战的“炮灰”；一些中小咖啡连锁品牌面对价格战也毫无还手之力，开始选择关店或者收缩。此外，一些原本定价较高的精品咖啡连锁品牌也受到了较大的冲击，开始通过各种手段降价以吸引消费者。

（3）加盟潮

近年来，有越来越多的餐饮品牌纷纷转变经营模式，开启加盟，咖啡品牌也不例外。一些精品咖啡品牌开始放下身段招募合伙人。相对于直营模式，加盟的优势比较明显，在加盟模式下，企业所要承担的压力较小，拓店的速度更快，易于快速抢占市场。

3、2023年中国餐饮行业收入达到52890亿元，同比增长20.4%，这也是中国餐饮市场收入首次突破5万亿元大关，达历年之最

4、2023年，中国现制咖啡市场规模突破1600亿元，达到1623.5亿元，增长较为明显；预计到2025年，中国现制咖啡市场规模将突破2200亿元

5、2023年，中国咖啡企业成立数量高达3.9万家，是2022年的1.8倍，创历史新高

6、2023年，咖啡企业成立数量为3.9万家，注吊销量为0.9万家，开/关店比率较大；瑞幸门店突破1.5万家，库迪咖啡一年开店超过7000家；在价格战的影响下，一批咖啡店成了“炮灰”，Seesaw等精品咖啡品牌受到冲击，自降身价以求生存

7、过去一年，全国咖啡门店数迅速增长，目前已超过19万家；2023年，中国咖啡行业的连锁化率已经突破30%，不过与茶饮行业的连锁化率仍有较大差距

8、2023年，中国现制咖啡在整体咖啡市场中的占比迅速增大，达到40.2%；速溶咖啡则继续维持第一大类，不过占比降至51.6%

9、近年来，中国咖啡市场收入不断增长，现制咖啡在整体咖啡市场的占比从2020年的18.5%增长至2023年的40.2%，未来这一比例将进一步增大

10、广东省内咖啡相关企业（餐饮类）超过2.2万家，位居全国第一；浙江与江苏分列二、三位；云南省咖啡相关企业虽然整体较多，但餐饮类企业较少

11、从咖啡门店数的变化来看，与2022年10月份相比，餐宝典监测的重点城市咖啡门店数均有不同程度的增加；上海依然是咖啡门店最多的城市；广州、杭州、成都、深圳四大城市净增门店数均超过1000家

12、从重点城市咖啡店的密度来看，杭州每万人拥有3.95家咖啡店，其咖啡店人口密度已经超过上海；此外，上海、广州、厦门三地每万人拥有的咖啡店数量均已超过3家

13、咖啡店价格分布：客单价在30元以上的咖啡店最多，占比接近40%；31.5%的咖啡店客单价在10—20元之间；20—30元之间的占比为20.7%；8.5%的咖啡店客单价在10元以下

14、不同咖啡店模式对比：大店模式节奏较慢，小店模式节奏更快；大店模式产品更丰富，客单价更高；小店模式客单价较低，模式较为灵活

15、2023—2024年中国咖啡企业融资信息

16、中国咖啡行业图谱

17、近年来，许多茶饮企业纷纷将咖啡作为新的发展方向去探索，试图打造新的增长曲线；但不同茶饮企业涉足咖啡的形式有所不同。蜜雪冰城旗下幸运咖门店最多，茶颜悦色旗下鸳央咖啡已经初具规模，在长沙有一定存在感

18、从咖啡消费者的性别来看，女性为主要群体，占58.1%；男性占比41.9%，比例有所上升；20—40岁的消费者占比接近80%，是主要的咖啡消费群体

19、拿铁依然是最受欢迎的咖啡产品，高达57.8%的咖啡消费者钟情于它；其次是美式，占比为51.1%；有35.3%的消费者对于“果咖”表现出了一定兴趣

20、不同模式下，咖啡消费者关注的重点有所不同：大店模式下，消费者更关注环境；而小店模式下，产品，便利性与价格是消费者较为关注的因素

21、截至目前，瑞幸咖啡门店数已经突破1.8万家，预计2024年其线下门店数将超过2万家，成为首个突破2万家的咖啡品牌；此外，星巴克、肯德基等品牌也纷纷加大了对咖啡市场的投入

22、2023年，开店最多的两个品牌是瑞幸咖啡与库迪咖啡；瑞幸之所以能在2023年迎来大爆发，库迪“功不可没”；库迪咖啡的“野蛮扩张”，或将给后续发展留下隐患

23、从近三年咖啡品牌的门店变化来看，瑞幸咖啡增长最明显；Manner门店数已经突破1000家，是精品咖啡领域的首个千店品牌；挪瓦咖啡、太平洋咖啡、上岛咖啡以及Seesaw等出现了“负增长”；此外，“本来不该有”出现了大面积关店的现象

24、西西弗矢量咖啡、% Arabica、皮爷咖啡、M Stand等继续保持较高的价格；幸运咖客单价最低，但在价格战的影响下，幸运咖在价格方面的优势不再明显

25、从咖啡品牌的价格变化来看，除了极少数客单价略有上升外，绝大多数品牌的价格都有不同程度的下降；降幅比较大的品牌包括Seesaw Coffee、LAVAZZA等

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中国现制咖啡市场趋势与观察

1、咖啡市场或将迎来拐点

过去两年，中国咖啡市场迎来了爆发式增长，吸引了大量创业者，线下咖啡门店数量激增。在所有餐饮品类中，咖啡是增长最快的一个品类。进入2024年，一些咖啡品牌的开店速度已经有所放缓。

2024年，中国咖啡市场或将进入调整阶段，从过去的野蛮生长进入理性发展阶段，多数品牌将改变过去盲目追求数量上的增长，他们将更看重新开门店的质量，更关心门店的盈利能力，更在乎门店的存活率。此外，部分品牌可能会对现有的门店进行优化、调整，以支撑企业未来的健康发展。

2、咖啡连锁化率继续提升

在餐饮加盟浪潮下，有越来越多的咖啡品牌开放了加盟，甚至一些精品咖啡连锁品牌也加入了“加盟大军”。随着这些品牌的加入，一些独立咖啡店面临的压力或将越来越大。咖啡市场的连锁化率未来还将继续提升。这将对那些主打精品咖啡的独立咖啡店形成挑战。

3、下沉市场有望继续挖潜

为了培育下沉市场的咖啡消费者，很多品牌试图通过更有吸引力的产品（如更甜的咖啡饮品）、更有竞争力的价格、更舒适更时尚的空间以吸引年轻人，培育更多的咖啡消费者。而突然出现的价格战加速了这一进程，很多低线城市已经快速实现了咖啡市场的培育任务。随着瑞幸咖啡、星巴克等品牌在下沉市场的快速推进，下沉市场的咖啡消费潜力有望被继续挖掘。

4、警惕盲目扩张风险

过去几年，有部分咖啡品牌在模型尚不成熟、供应链尚不完备、运营团队不完善等情况下，盲目追求门店数量的增长，而忽略了门店的存活，留下了巨大隐患。随着门店数量激增，公司内部暴露出的问题也越来越多，公司与加盟商的矛盾也日益激化。

此外，还有部分品牌喊出不切实际的口号（比如冲击万店），但其品牌竞争力非常一般，产品、定价在市场上毫无优势。这些品牌在开店的同时也在疯狂关店，导致许多加盟商血本无归，投资受损。如果企业自身问题得不到解决，一味追求盲目扩张，或将出现较大风险。