CVC资本官宣IPO计划，拟募资12.5亿欧元，与高盛、大小摩进行合作_风闻

欧洲最大的私募股权公司之一CVC Capital Partners宣布计划在阿姆斯特丹证券交易所IPO筹集超过12.5亿欧元，结束长达数年的上市等待。CVC通过一系列投资策略管理着1860亿欧元的资产，将寻求130亿至150亿欧元的估值。一些现有股东将出售股票，而BlueOwl将增持股份。

综合 | WSJ 金融时报  编辑 | Natalie

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CVC首席执行官罗布·卢卡斯 (Rob Lucas) 表示：“我们花了40多年的时间构建 CVC网络，并发展了一种独特的创业文化，其核心是为我们的客户提供持续的投资表现。”

“我们现在通过七个互补投资策略管理着约1,860亿欧元的资产管理规模，我们持续在每个策略中取得重大融资成功，我们最新的欧洲/美洲私募股权基金规模达265亿欧元，是有史以来筹集的全球最大私募股权基金”。

他补充道：“此次融资的成功支撑了我们的持续增长，二级市场、信贷和基础设施领域的资产管理规模约为690亿欧元，我们拥有一个规模更大、多元化和差异化的平台。我们相信CVC的IPO提供了持久的长期发展长期的制度结构来支持进一步的增长，我们仍然完全专注于CVC的持续成功，我和我的任何合作伙伴都不会作为此次交易的一部分出售股票。”

该公司已任命高盛、摩根大通和摩根士丹利为联席全球协调人。

CVC官宣IPO的消息证实了英国《金融时报》上周的报道。由于地缘政治不稳定市场，CVC曾两次推迟上市计划。

它现在大力推进上市进程表明欧洲市场新上市的势头不断增强。最近几周发生了一系列大型IPO，其中包括皮肤科企业Galderma和CVC支持的零售商Douglas。

CVC也将成为继Blackstone、KKR&Co和Apollo Global Management等美国同行以及欧洲竞争对手EQT和Bridgepoint之后最新上市的私募股权集团。

据了解，Blackstone和EQT等一些上市同行的股价最近表现强劲，过去12个月内股价均上涨超过40%。

这家老牌欧洲私募公司若成功上市，将成为欧洲有史以来最大的上市私募机构。

CVC首次出现是在1981年，历史最早可追溯为花旗集团在1968年建立的一个风险投资项目。1993年，CVC被其管理层收购，成为独立的投资机构，总部设在卢森堡。历经多年发展之后，CVC已经是全世界最大的私募股权基金之一。

得益于对一级方程式赛车和钟表制造商百年灵等公司的成功押注，该集团去年筹集了260亿欧元，成为有史以来筹集的最大私募股权基金。

除了发展其核心私募股权部门外，该集团还扩展到其他资产类别，包括信贷和基础设施。2021年，CVC将自身股份出售给美国投资公司BlueOwl，交易估值为150亿欧元。

根据确认该公司上市意向的一份声明，该公司去年的收入超过10亿欧元。

尽管地缘政治事件和市场动荡已两次使其上市计划付诸东流，但在中东地区重新出现不确定性的情况下，CVC仍在推进上市计划。内部也存在争论，即上市是否会对公司以利润为中心的文化产生影响，因为上市一直面临着管理不断增长的资产的压力。

收购行业也面临着挑战，因为利率上升使交易变得更加困难，而且随着借贷成本上升，一些投资面临压力。

虽然CVC一直在准备上市，但其一些经验丰富的高管已经从他们创办的公司退休。科尔特斯于2022年退休，麦肯齐于今年2月宣布退役。范拉帕德(Van Rappard)将在CVC上市后担任主席。

上市将使包括香港金融管理局、科威特投资局和新加坡政府投资公司在内的现有股东能够出售其所持股份。随着时间的推移，麦肯齐和科尔特斯等退休的老高管也可以更轻松地出售股票。

它还将为CVC提供资金，以在房地产等领域进行更多收购，并可能为去年宣布的荷兰基础设施投资公司DIF Capital Partners的收购提供融资。