帮特斯拉活过来的松下，自己却在作死_风闻

本文原创于微信公众号：差评  作者：八戒

愚人节这天，出了个真新闻：

松下准备在印度合资建一个锂电池厂。

这个新闻不新鲜啊，现在这年头，你就是在南极洲建个电池厂，脖子哥都觉得没啥毛病。

新鲜的是这个印度锂电池厂，它不是给汽车造电池的，而是专供电瓶车、电三轮。

松下这波啥意思，难不成他看印度也是风韵犹存？

结果我去看了眼数据，我倒是觉得，松下是真的饿了。

根据 SNE Research 发布的今年 1 月全球动力电池装机量统计，你自己看看这个榜单，谁最尴尬？

虽然松下还高居第 4 ，明晃晃的负增长我都没眼看了。

就算把时间线拉长，松下虽然还能保住第 4 的位置，但它仍是前 4 里唯一一个市占率下滑的。

说的好听是全球第 4 ， “ 遥遥领先 ” ；实际上是一路下滑， “ 尽显疲态 ” 。

大家可能不知道松下电池巅峰有多猛，想当年，马斯克到日本宣传特斯拉的时候，对着全世界媒体说： “ 特斯拉的心脏就在日本 ” 。

站在他旁边的正是松下副社长山田喜彦，他手里握着的正是特斯拉的松下牌电池心脏。

当时的松下作为特斯拉电池独家供应商、最早期的投资人之一，左手捏着疯涨的特斯拉股票、右手把着全球市场动力电池出货量第一的宝座，估计满脑子想的都是起飞。

可几年过去了，特斯拉电池独家供应商没了、特斯拉股票卖完了、动力电池老大地位也没了（ 甚至被家电行业老对手 LG 反超 ）。。。

脖子哥跑去翻了翻资料，发现松下真是精准地把一手好牌打得稀烂。

可能不少平时不咋关注新能源车的差友们，对松下的印象还是日本老牌子、经久耐用，以前家里就有一台松下的 ** 。。。

但实际上，如今的松下更像是个不折不扣的电池厂。

早在上世纪 90 年代，松下就开发出镍氢电池，让丰田的一代神车普锐斯，历史性地在不损失动力的情况下降低油耗。

所以，普锐斯也被广泛认为打响了，汽车从纯油时代迈向电动化时代的第一枪。

普锐斯下线仪式

可就这么一个行业先驱，掌握了锂电技术的松下，很快就在汽车动力电池领域掉队了。

咱凭良心说，这真怪不到松下身上。

当时整个日本车圈都觉得锂电池能量密度太拉，根本没法当汽车主要动力来源，所以就下个结论： “ 电车不是未来 ” 。

然后大家手牵手，一起押宝了氢能源汽车。。。

松下也没能跳出日本本土的统一认知，于是也就这么半荒废着自己的锂电技术，眼睁睁看着其他国家的厂商们，一点点追上甚至反超。

直到 2009 年，松下集团花重金钻营的手机、等离子平板电视等领域全面溃败，历史性地巨亏 40 亿美元。

输麻了的松下想找个新行业 “ 弯道超车 ” ，翻了半天自家的专利族谱，最终选出了汽车动力电池。

可日本汽车仙人们要么就捣鼓油车、要么玩氢能源，没人和松下搞电车。

于是松下只能请外援。

恰巧当时马斯克 “ 空降 ” 特斯拉，刚说服美国能源局注资，正愁没有合适的电池厂商。

两个公司一拍即合，开始了蜜月期。

到了 2010 年，松下斥资 3000 万美元入股特斯拉纳了投名状。

那特斯拉在推出 model S 后也很识趣地给了一份长期合作协议—— 6 年内向松下采购近 25 亿颗 18650 电芯。

几年后，松下又和特斯拉又诞生了 “ 爱的结晶 ” ：内华达超级工厂。

内华达超级工厂一半以上都是电池制造车间

但很快，松下和特斯拉的热恋期就结束了。

松下作为一个非常典型的日本企业，几十年卖电池都是在自家工厂完成，现在要去特斯拉的地盘干活，内部反对意见一直很多。

结果劳心劳力甚至亏本地卖电池，马斯克却还嫌贵，甚至组建了团队，一度准备自己造电池。

换你是松下，你怎么想？

不仅如此，马斯克的 “ 嘴炮风格 ” 也让许多松下人不爽。

有几次马斯克吹 “ 明年咱要卖 50 万辆 ” 之类的牛，不知情的松下居然信以为真，火急火燎去做规划加产能。

结果马斯克那边的态度却是： “ 说着玩玩的，兄弟你还当真了？ ” 

另一边，马斯克反过来觉得松下一直掉链子。

特别是当特斯拉车子越卖越多，松下的产能跟不上了。

2017 年特斯拉因为交付不及预期，被各路媒体疯狂点名的时候，当时大家的矛头就直指松下拉垮。

不过特斯拉在全球抢手的事实，暂时掩盖下了这些埋怨。

毕竟大家都有 “ 明天会更好 ” 的梦可以做，不急着撕逼。

这期间，松下凭借着特斯拉的独家订单，一直稳居全球动力电池生产商首位。

但到了 2018 年，特斯拉资金链吃紧，经常拖欠货款，说好的特斯拉心脏呢？你就这么对心脏的是吧？

缓过神来的松下怎么想怎么亏。

跟着特斯拉闹了这么多年，就想着等特斯拉大卖自己也能狠狠地赚上一笔。

可结果因为成本高、售价低等等问题，反而在 2018 财年迎来电池业务最大亏损。

这个时候，两个公司已经连表面功夫都懒得做了。

马斯克指名道姓吐槽松下的产能；松下社长津贺一宏立马回怼马斯克是在甩锅。

但说归说，松下也不是没有想过扩产的问题，可要增加电池产能真没那么简单。

因为出于美国的政策等方面考虑，特斯拉电池扩产主要需要在美国本土进行，但在美国建厂招工难度之大，碰到了一堆字幺蛾子事情。

其中离谱的包括什么美国工人的手太大，没法操作为亚洲人体型设计的机器之类的。

可急性子的马斯克就摆出一副 “ 我不听解释，我只听结果 ” 的态度，转头就在 2019 年，拉来了松下的死对头 LG 给国产 Model 3 提供电池，正式结束了松下作为特斯拉唯一电池供应商的好日子。

随后中国的宁德时代也加入了特斯拉的供应链，松下成了真正的 “ 牛夫人 ” 。

这一年，有记者问津贺一宏后不后悔投资特斯拉超级工厂时，他直接坦白： “ 是的，当然后悔 ” 。

既然你不仁，也别怪我不义，这么想着的松下搞了一堆 “ 战略措施 ” ：

找回 “ 老情人 ” 丰田成立电池厂，以 36 亿美元一口气卖掉特斯拉的所有股票。。。

但**寄希望丰田的电车，**抛掉了特斯拉的股票，这种操作大家懂的都懂。

要知道，松下手里的股票如果放特斯拉巅峰时，至少还能多赚 10 亿。

随着 2020 年特斯拉上海工厂投产，特斯拉在中国乃至世界范围都卖爆了，可这反而成全了新加入特斯拉供应链的 LG 和宁德时代。

此消彼长， LG 和宁德时代迅速超过松下，将其赶到了第三名的位置上。

随着近几年比亚迪的崛起，松下直接跌成了行业老四，后面还有一群虎视眈眈的国产、韩国电池厂商。

眼看着日薄西山，松下赶紧想了几个法子。

首先，松下想的就是，中国电池厂商们能靠国内车企、市场快速崛起，难道日系车还不如 “ 中国车 ” ？

于是，他们准备和日本本土的车企们一起搞电池。

结果回头一看：

日产自我阉割了电池布局后，新车型准备 “ 投敌 ” LG 、宁德时代们；

本田天天喊着转型，可怎么看都不像那么回事；

丰田算是日系电池最靠谱的那个，但祖上就有 “ 背叛 ” 松下的黑历史。

日本汽车行业在电动车时代的落后，让松下得不到 “ 自己人 ” 的助力。

于是他们开始想办法进行技术突破，努力开发更高级的 4680 电池（ 相较 18650 ，能量密度更高、价格更便宜 ）。

在 PPT 里， 4680 是哪哪都好，造出来肯定能满地球收割车企。

但问题就是造不出来。。

从原计划里的 2021 年量产，结果到去年中才小规模出货。

没有办法的松下只能像个输红了眼赌徒，只剩最后一条路：不断加仓建厂，希望赖在牌桌上翻本。

为此，松下几年来陆续抛掉了半导体、液晶面板等业务，去年更是把老本行铅蓄电池业务也关停。

上个月底，甚至把每年收入高达百亿美元的汽车零部件业务也打包卖了，恐怕为的就是集中力量办大事。

在松下看来，目前国际市场的电池需求依旧庞大，而且还在不停地涨。

一时的落后只是产能不够，只要能往出造电池，根本就不愁卖。

为了拓展锂电业务，松下在今年将斥资 7000 亿日元（ 约 357 亿元人民币 ）用于设备投资，其中一大半资金将投入动力电池业务，想在一年内将电池产能提高 60% 。

长期计划里，松下准备造至少 4 座新的电池工厂，希望到 2031 年把电池产能翻四番，提高到 200 GWh 。

从结果看，这些计划给了下游车企们不少信心。

去年早些时候松下已经成功拿下了美国造车新势力 Lucid ，前两天还搞定了马自达的中长期订单。

甚至还传出了 Stellantis 、斯巴鲁、宝马等一堆车企想和松下合作。

所以理性地看，作为曾经的老大，松下电池家底依旧丰厚，口碑也还是杠杠的。

更重要的是技术层面上，松下在 NCA 正极材料、硅碳负极材料等等方面都还是领先水平。

再加上如果 4680 能按计划投产，后续市场反馈良好，凭借着产能优势降低成本，的确足以继续跟中韩电池厂商竞争。

所以这场电池产业争霸战，还远未到决出胜负的时候。

图片、资料来源：

The Wall Street Journal ：Tesla’s Musk , in Tokyo , Says ‘Heart’ of Model S Is Japanese

The Wall Street Journal ：First Big U.S.EV-Battery Plant Offers Lessons as Industry Springs Up

The Wall Street Journal ：Tesla Needs Its Battery Maker.A Culture Clash Threatens Their Relationship .

TechCrunch ：Panasonic Invests $30 Million In Tesla , For 2% Stake

Financial Times ：Panasonic/Tesla : share sale will further fray relationship

Electrive ：Panasonic to quadruple its battery production

电动车公社：节节败退！松下电池打下的江山，还能撑多久？

零碳知识局：松下电池衰退史

21 世纪经济网：动力电池新战争：从三国杀到群雄争霸

汽车商业评论：马斯克和津贺一宏互怼，特斯拉与松下还有未来吗？

钛媒体：那个扶起特斯拉的松下电池，现在要退出中国市场了

bilibili ： @MOJi ：日本车企要拿什么去赢？中国比亚迪 U8 在东京原地旋转：电动浪潮不可阻挡 ( 中日双语 )  (  23/10/25  )