新质生产力风口？拆解两会热词“低空经济”_风闻

科工力量-观察者网原创视频栏目-欢迎关注“科工力量”微博、微信公众号49分钟前

2024-03-12

两会时间，当前大环境下，“新质生产力”毫无疑问是焦点。

作为发展新质生产力的热点之一，低空经济与商业航天、生物制造、生命科学一起，首次被列入政府工作报告，备受关注。

“低空经济”是什么？是无人机吗？跟飞行汽车有什么关系？为什么是现在这个时间点？它的产业体量多大？作为新的增长引擎，动力有多强？今天我们来简单捋一下。

其实，低空经济的概念早在2010年就提出了。

经过10多年的发育，到2021年2月，《国家综合立体交通网规划纲要》把它纳入国家发展规划。一系列配套法律法规政策跟上，产业发展大幅提速。

过去一年内，习近平等中央政治局常委专门考察部署低空经济及航空产业多达8次。

到去年12月的中央经济工作会议上，低空经济被提到“战略性新兴产业”的高度。

据不完全统计，已有26个省（区、市）将“低空经济”有关内容写入今年的政府工作报告

我们认为，低空经济当下被启动，是因为四块必不可少的拼图先后完备。

第一块拼图就是无人机，稍微展开一下，说无人机，大家第一反应可能是大疆，在消费级无人机的赛道上，大疆已经牢牢占据了消费者心智，一家就占了全球70%的份额，一年营收是300亿；

除了消费级，军迷们还会想到，从乌克兰到红海，战场上，军用无人机几乎无所不在，这个方面，翼龙和彩虹这些神秘的中国力量占多少呢？世面上说法很多。

根据斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）的说法，2010 年到 2020 年，中国产品的市场份额大约是17%，排第三；第一是以色列，占31%；第二是美国，占28%；

但是也有数据说，2021年翼龙系列一家的份额已经占到全球18%；到底是多少，咱也不敢猜，有机会让军工组给大家唠唠；

在消费级无人机和军用级无人机之间的，还有一大类，是面向大量政府和企业客户的工业无人机，中国也占据全球55%的份额。

所以，在无人机发展上，说一句中国是大国，没有任何问题。

但我们看一个数据，去年，中国汽车产业拉动的产值是10万亿量级，可以顶上相当一部分房地产的旧动能，而整个无人机制造相关产业的产值在1500亿，体量跟汽车差70倍，光有无人机制造业，还谈不上战略性的支撑和拉动。

而低空经济的第二块拼图，恰是飞速发展的中国新能源车带来的产业链。

过去我们造不好汽车发动机，航空发动机难度更高，我们的飞机长期受困于“心脏病”。

现在，这颗心脏可以用三电取代，成本和复杂性大幅降低，可靠性大幅提高，中国的电机、电池、电控系统供应链迅速生长，遥遥领先。

以一架电动飞机来说，当前的三电成本大概占到一半左右。电动航空和电动汽车的三电的相似性可以超过80%-90%。所以，汇川、芯派、比亚迪、宁德时代等等车企供应链都在进军天空。

这意味着什么呢？意味着中国发展电动航空，可以低成本复用汽车的三电供应链，以及电力、储能配套设施，不用另起炉灶。

还不止三电，汽车的电动化是“新四化”的第一步，智能化、网联化、无人化都在同步推进，这是中国这么多年积累的消费电子生态、通信产业生态、互联网生态的复用和进一步升级，低空经济的发展，也会跟汽车新四化一起融入和牵引这个过程。

低空经济的第三块拼图，是C919等项目牵引的完整民用航空产业链和人才积累。

国内电动垂直起降飞机evtol的“四小龙”：峰飞、时旳（di）、沃兰特、御风未来汇聚上海，除了长三角跟珠三角一样拥有制造业发达、场景丰富、融资环境好等条件外，还有一个重要的因素，就是中国商飞多年来培养的供应链体系和人才队伍，这里我们不浪费口水抨击“造不如买”的观点，讲点新鲜的。

我们在跟某位C919团队出身的evtol企业技术高管交流时，他就透露，自己之前给C919做飞控，作为民用大飞机项目，又是国家重中之重，所以用的方案十分保守。但是出来做evtol就不同了，电机动力的响应速度比航空发动机快得多，部署的灵活性更大，智能化的条件也好得多，给飞控设计带来了全新的挑战和可能性，这条新的起跑线上，年轻团队才有大展拳脚的空间。

另一方面，我们也发现当前头部的玩家，特别是要做载人航空器的企业，技术团队虽然年轻，但“科班出身”基本是标配，这是因为航空制造产业还是一个高门槛、慢周期的产业，人才基础主要出自航空类军工企业和科研院校，甚至说航空产业主要靠人才，资金是第二位的。

其实，讲到以上三点，基本上已经可以把全球大多数竞争者筛掉了，事实也是这样，低空经济的业态跟很多其他行业一样，现在是中、美、欧三家的游戏。

电动航空专家马克摩尔（Mark Moore）近期写了一篇文章，对全球14家头部玩家进行打分排名，第一梯队的是两家美国企业，Joby和archer，后边是空客带领的第二梯队，波音投资的wisk排第五，中国相关的有四家，亿航、峰飞、吉利旗下的沃飞长空和吉利入股的德国公司volocopter被提及。

空客和波音虽然有深厚的航空技术和产业积淀，但和一些其他行业的垄断巨头一样，比较保守，在趋势明确之前，没有all in的动力和决心，反而进度不如joby和archer这样的初创企业。

另一方面，joby和archer在融资能力方面明显好于中国企业，这使他们能够在研发上分别投入7.62亿美元和3.81亿美元，远超中国同行水平，但值得注意的是，去年10月，背靠丰田和优步的joby遭遇资本市场做空，大致是说电池性能问题、以及每架130万美元的造价，使其面对传统直升机都没有运营优势。

经济性问题，确实是摆在整个行业面前的一道坎。

我们认为，这笔帐可能只有依托中国市场，才有可能算的过来。

这就涉及低空经济的第四块拼图，中国的体系能力和市场体量、场景优势，这是比前面提到的制造业积淀和繁荣生态更基础的东西。

过去十几年，中国被称为“基建狂魔”，不但公路、铁路、桥梁、隧道、码头、仓库等等“老基建”大量建设和升级，包括5G通信网、卫星定位网、卫星遥感网、新能源发电输送和储能网络等等“新基建”也大干快上，成为发展低空经济最坚实的支撑。

低空经济不只是1500亿的无人机制造业生意，而是依托整个基建和产业体系去发展电动航空器，又用电动航空器的发展去赋能整个基建和产业体系，不断向规模要经济性，再用经济性反哺规模，在这个真实物理世界的复杂巨系统的高速运转中，让可能性不断涌现。

这个过程就像上世纪90年代美国的“信息高速公路”与谷歌、亚马逊的互相成就一样，只不过这次我们的规模要大得多，复杂的多。

从这个角度去看，也就可以为当下很多希望搭上这班快车，又苦于当地没有航空制造产业链的地方政府支个招。

低空经济产业不一定要以无人机产业或者航空产业为基础，波音和空客飞机制造的产值，只有全球航空运输业产值的十分之一。在C919和ARJ21商业飞行之前，南航、国航、东航、川航等中国航司都采购波音、空客的机队，我们的航空运输行业规模一样是世界前二。

低空经济也一样，重点不是怎么把飞行器造出来，而是找到使用场景。

下面的干货是一些实际的例子，帮助大家了解产业当下的发展阶段。

第一个例子在合肥，这边被称为“伪装成政府的投资人”是有道理的。

“大部分政府都在拿厂房、机库、跑道和补贴资金吸引我们落地，而合肥是用场景吸引我们，场景就是订单，所以我们毫不犹豫就选择了落地这里，”无人机物流企业迅蚁的董事长章磊这么说。

就在上周，位于合肥的三甲医院安徽省妇幼开通6条无人机航线，分别连接西院区、本部、东院区与市中心血站，这几个节点之间，平均每年需要调配血液及相关制品一千余次，累计运行里程约七万公里，6条航线平均较地面运输节省约40%的时间。

除了杭州的迅蚁，美团已经在深圳和上海开设24条航线，累计完成订单超21万；背靠顺丰的丰翼，在大湾区已经常态化运营，日均运输量超过6000单，拥有200个无人机起降场和200条固定航线。另外，大疆也有载重30-40公斤的FC30运输无人机。

低空经济，民航局的指导方针是“先郊后城，先货后人”，载人赛道的进展要比物流慢一些，但近期也有亮点。

最快的是亿航，去年10月13日，亿航（EH216-S）获颁型号合格证，12月21日，获颁标准适航证，年底在广州和合肥进行了全球商业首飞演示。

峰飞、沃飞长空、沃兰特、时的科技、御风未来主机厂紧随其后，各家的eVTOL项目都已经进入适航审定阶段。

2月底，峰飞的5座eVTOL从深圳飞珠海，完成全球首次跨海跨城飞行，将单程2.5到3小时的地面车程缩短至20分钟。

以下两个案例来自沃兰特，给出了evtol运营初期的商业模型，与地面出行相比，evtol市内/城际短途出行的时间效率优势突出，运营成本已经降到可接受的水平。

有兴趣的朋友可以自己暂停看一下。

以上这些案例都是在长三角、珠三角这些东南部沿海经济和交通最为发达的区域，从国情上讲，这样的地区远不是中国的全部，新疆、内蒙、西藏、甘肃、青海等西北地区地广人稀，还有更多地区的县域经济发展条件复杂，大规模建设高铁和公路网的经济性受限，低空经济的毛细血管网络可以成为航空网络和公铁网络的有益补充，这都需要进一步的探讨和探索。

最后，我们再来读一读国务院的一段官方解释：

“低空经济是以低空空域为依托，以通用航空产业为主导，涉及低空飞行、航空旅游、支线客运、通航服务、科研教育等众多行业的经济概念，是辐射带动效应强、产业链较长的综合经济形态。在拉动有效投资、创造消费需求、提升创新能级方面具有广阔空间。”

在当前这个新旧交替、技术爆发、交叉创新涌现的时代，跟着科工力量一起看产业，你收获的，应该不止是知识。

喜欢的话欢迎一键三连，或者点一个赞，我们下期，再见。

感谢低空经济产业智库创始人@陈向（微信公众号&视频号向哥谈无人机）

参考资料及素材：

低空经济及无人机产业链上的头部企业（2024版）

https://mp.weixin.qq.com/s/85eLNa1RYf0kH66QA-ceCA

给各地政府发展低空经济产业的个人建议

https://mp.weixin.qq.com/s/4RFhg_44dA8Rfh5wPGg4MA

关于中国低空经济现状的几组数据

https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=Mzg5MjgzMzA3Ng==&mid=2247485961&idx=1&sn=e0eaa1f7e401eaebbba00478cdd23a63&chksm=c0395652f74edf449c1cbb005c4c177c4467b645a39ae3064b9f207204c058197da4a81226d3&scene=21#wechat_redirect