饿了么管理层交棒，新战事与新机会_风闻

3月1日，阿里宣布了一件事情，本地生活集团董事长兼饿了么CEO俞永福将于阿里巴巴集团本财年结束时（3月31日）正式卸任本地生活集团的管理职务。

在宣布俞永福的卸任消息后，本地生活集团的接棒人选也已落定。其中，80后的阿里集团CTO（首席技术官）兼淘天集团CTO吴泽明将接任饿了么董事长一职，饿了么CEO一职则由饿了么资深副总裁、蜂鸟即配总裁韩鎏担任。

某种程度上说，管理层的变化，是饿了么业务变化的一个缩影。过去两年，在俞永福的带领下，饿了么正在经历了一轮脱胎换骨的蜕变：收入增长可观、减亏成效显著。

随着即时电商战略的公布，意味着饿了么正在进入高速增长且极为复杂的即时电商领域。作为当下互联网行业为数不多的高增长市场，即时电商承载着饿了么的未来。但面对这样一个复杂且充满机遇的领域，饿了么需要更多创新性突破。管理层的变化，为阿里本地生活新赛程的进击发展带来新想象力。

/ 01 / 饿了么三年“蜕变”

在理解这次接棒前，我们必须要对现在的饿了么有一个清晰的认知。

不久前，阿里公布了2024财年第三季度业绩。作为阿里集团旗下重要业务板块，本地生活服务板块本季收入同比增长了13%，本季度的订单增速更是达到了20%以上。与此同时，阿里本地生活服务在增收减亏的贡献进一步加强，经调整的EBITA，亏损大幅收窄至20.68亿元，对比去年同期减少近三分之一。

无论是本地生活的收入增长，还是业务减亏，都离不开饿了么经营改善的驱动。根据财报的说法，本地生活集团减亏背后，主要由于饿了么单位经济效益持续改善，以及增长规模继续扩大，带来到家业务的亏损持续收窄。

值得注意的是，这样的转变并不是突然完成，而是趋势的延续。纵观最近几个季度的阿里财报，可以发现有关饿了么单位经营效益优化、平均订单价格提升、非餐订单增长，这几个关键词自2022年底起就贯穿至今。

那么，饿了么究竟是怎么完成蜕变的呢？

与很多公司通过做加法实现价值提升不同，饿了么的蜕变源于做“减法”。2021年底，也就是俞永福接手本地生活的100天后，他发出了他在本地生活的第一封内部信，信里他提出了一个判断：本地生活业务是一场长周期数点数的拳击比赛。基于此，俞永福明确了本地生活公司要聚焦“四横四纵”的战略方向，坚持三年不动摇。

此后，饿了么一直在努力做“减法”。去年上半年，在阿里 “1+6+N”变革后，饿了么变得更独立和灵活，可以快速自主决策和调整打法，全力以赴做好到家生活服务。饿了么战略之笃定，在业务边界频频多变的互联网领域显得尤为稀缺。

不仅如此，饿了么在业务发展的同时也在更好平衡与生态其他玩家的关系。比如，饿了么和抖音的“抖了么”展开合作，这意味着其可以更自由地和外部平台展开战略合作，专心做好电商里“商”的部分，即配送履约、与商家和供应商的合作等。

除了更聚焦的战略，饿了么在业务上的逻辑也在发生变化。简单来说，饿了么走出了以补贴换流量的思维，重新回归用户价值，持续完善到家生活服务生态。这体现在两个方面：

一方面，饿了么不断推出创新营销活动，激发消费需求；在2023年10月至12月期间，饿了么在冬令外卖需求增长的背景下，连续推出了一系列爆款营销以及大促活动：趣味互动结合优惠活动，吸引更多消费者主动参与，推动餐饮与零售订单强势增长。

另一方面，去年11月，饿了么正式宣布即时电商是平台重点战略方向，不断优化平台零售供给和商家服务生态。公开数据显示，饿了么如今已携手近500家品牌深度合作，成功助力品牌实现单月交易额过亿、与品牌一同打造了10余个亿级单品。在即时电商品牌商家大会上，饿了么同时宣布启动“双百计划”：将携手100个零售品牌，用两年时间，实现100%的增长。

展望未来，饿了么大概率将延续上述思路，继续前行。

一位接近饿了么人士表示，随着变革企稳，当前饿了么战略清晰、目标明确，接下来会坚持“五个不变”：

继续聚焦能力建设、坚定价值创造的战略不变，

继续建设商流、物流超算平台的技术方向不变，

继续服务好消费者、商家和骑手的目标不变，

继续提质增效稳扎稳打，向创新要发展不变，

继续坚持饿了么使命文化和价值担当不变：促科技创新，与生态共进，让生活更简单、更开心。

可以确定一点的是，经历三年潜行后，重新回到上升通道的饿了么，正在被赋予更大的使命与期许。这也为此次交棒提供了一个契机。

/ 02 / 由80后接棒背后的思量

这次浮出水面的饿了么接班人组合很有意思，主打一个年轻。从背景上看，两人也颇为互补。

其中，新任饿了么董事长吴泽明有着很强的技术背景，作为阿里电商体系技术架构建设的核心成员，吴泽明先后担任新零售技术事业群总裁、本地生活业务首席技术官、阿里集团首席技术官、阿里达摩院副院长等职务。

与吴泽明技术背景不同，韩鎏则在远、中、近场电商拥有丰富的商流和物流经验。出生于1988年的韩鎏，是阿里最年轻的85后总裁之一，加入阿里巴巴后历任饿了么资深副总裁、即时零售业务负责人、蜂鸟即配总裁。

这样的高管组合与当下即时电商所处的产业阶段高度匹配。众所周知，即时电商是一个新兴领域，体系高度复杂，既有线上电商又有线下物流，不仅需要管理数以百万计的骑手团队，还需要搭建高效的AI超算平台。

借用业内的说法，即时电商更像是一种新的互联网商业形态：时空互联网，其核心是通过即时物流体系和电商平台，让原本在线下的需求和供给匹配以时空颗粒度展现。在这个过程中，即时电商玩家需要两个能力：一是一个强大的即时物流网络，这需要极强的数字化体系搭建能力；二是深度理解供给端商家需求，实现物流和商流的高效打通。

这意味着做好即时电商不仅需要懂技术和懂业务，更需要有开创性思维，能够提供创新性的高效解决方案。但放眼望去，真正拥有这两类能力的平台并不多：懂即时物流的不懂电商，懂电商的不懂即时物流。这也正是饿了么的翻盘机会。

先说即时物流网络的搭建，这是一个实打实的“技术活”， 不仅需要庞大的地面团队支撑，还需要大量的算力资源。具体来说，一个强大的即时物流网络，除了要有数以百万计的有稳定收入、有尊严、有温度的骑手团队外，更重要的是，能否搭建一个以AI驱动的超算平台，实现每秒亿级的计算能力，不断驱动配送效率的提升。

基于此，饿了么搭建了高效的即时物流网络——蜂鸟即配，以AI技术驱动，以数字化服务+网络化平台为基础，能够提供分钟级时效和100%上门的服务。

有了一个强大的即时物流网络只是开始，更重要的是，如何通过这个网络推动提升商家与用户间交易的效率。在这方面，饿了么也做出了很多积极探索。

比如，饿了么和蜂鸟即配可以在午餐、晚餐等高峰期外提供服务，即时电商给商家带来了增量订单。同时，在AI驱动下，蜂鸟即配升级了骑手调度引擎体系，把合单率提高，让骑士一次性接到两单或者两单以上的任务，顺路率提升了60%，提升了物流效率。

再比如，饿了么还根据不同品类和行业，为商家提供更优质的解决方案，从而让商家更丰产。比如，蜂鸟即配创新了冷链配送系统，包括配送包的温度控制等，尽可能确保美食送到消费者手里时，它的口感、体验跟店里刚做出来的一样。

当然，这些积极成果只是饿了么在即时电商效率提升和改变的开始。后续随着新管理层的掌舵，饿了么也很可能带来新故事。以吴泽明和韩鎏破局的年轻锐气，加上两者互补的经验和能力，饿了么在即时电商领域很有机会打出1+1大于2的效果。

/ 03 / 未来激战即时电商

站在当下看，即时电商对饿了么的未来有着极为重要的意义。

从行业看，即时电商是当下为数不多具备高增长潜力的领域。据公开数据，2023年住宿、餐饮、文化、旅游等服务消费迅速回暖。2023年1-9月，服务业增加值同比增长5.2%，拉动经济增长2.8个百分点，对经济增长贡献率达56.7%。

据商务部数据，2022年即时电商订单超过400亿单，市场规模达到5042.86亿元。中国连锁经营协会预测，2024年中国即时电商市场规模将达1万亿元。考虑到线上消费习惯的养成，即时电商极有可能成为线下渠道、电商平台之外的第三极。

相比外卖、电商业务，即时电商消费更高频，距离用户更近，使得业务生态的延展性大大提升。从餐饮到即时电商，饿了么的品类从从餐饮扩充到3C、医药、商超、宠物、母婴、生鲜等品类。品类扩张的意义在于，提升订单价值。

不仅如此，饿了么拥有服务高频餐饮行业需求积累下来的用户流量，跟商家原有客源不冲突，甚至是很好的补充。如此一来，平台便能够吸引更多零售类商家的入驻。随着更多零售类商家的入驻，又能吸引更多的消费者登录，形成飞轮效应。

从产业竞争的维度上说，相比纯线上的流量生意，即时电商的壁垒更高。由于线下消费的复杂性，相比传统互联网公司，即时电商需要更加融入到线下品牌当中，扮演的角色也从单纯的平台演变成了行业生态的服务商，链接着B（商家）、C（用户）、D（骑手）三端。看上去，饿了么做地越来越重，但另一个角度上说，其壁垒也在不断加深。

可以说，即时电商战场的成败，将影响饿了么下半场竞争的命运。随着管理层的接棒，饿了么或将迈入一个全新的舞台。这是挑战，也是机会。