秋后的蚂蚱！台积电还能蹦跶多久？_风闻

2024年2月24日，台积电在日本熊本县的第一晶圆厂建成开幕。台湾媒体连篇累牍地无脑吹，井底之蛙，让人鄙视。这里是世界半导体制造版图：

这是台湾TVBS节目里发布的数字。TVBS还是比较严谨的媒体，不像“三明治”， 天天吹台湾下第一。

但我查网络上的数字怎么也对不上。我相信这是预计到2027的Wafer出货数据，大陆860万，台湾570万。根据大陆媒体的报到，2024年，大陆在建的晶圆厂有30座，有16家新的晶圆厂投产。荷兰光刻机全面禁止出口大陆以前，每年大陆进口80台荷兰光刻机，从日本进口20台，自己生产20台。 

虽然大陆被美国贸易制裁打了一闷棍，但是奋起直追，到2027年稳超台湾位居世界第一，可喜可贺。根据各种技术资料，晶圆上，两个相邻的FIN 最少需要9nm, 否则会电击穿。台积电所谓工艺到了3nm, 2nm 是等效的数字，不是说真的有那么小。 

有资料说，2024年中芯国际要量产5nm给华为，目前正在测试3nm， 和台积电相差一代而已。尤其可喜的是中芯京城在用国产设备小规模生产28nm的芯片。 

大陆的战略基本上是成功了，先是去美化，再是国产化，都在积极稳妥推进。如果到了2027年，大陆克服了半导体的制裁，芯片国产化率达到了70%，这场战争算是彻底胜利了。 

预计到2024年，全世界就会出现半导体产能过剩。产能增加太快了，目前日本，德国，美国，中国大陆都在快速增加产能，但是需求非常疲软。比如手机销售，在中国，美国，欧洲都只是一位数增长。而龙头苹果的手机几十年一贯制，审美疲劳。张忠谋吹牛逼说，有的AI厂家要台积电的产能，不是要多少WAFER，而是需要十几个晶圆厂的产能。非常离谱。AI是几个大公司的数据中心需求大，不是面向消费者的产品，怎么会需要十几个晶圆厂的产能？ 

总之，很快就会产能过剩。中国，台湾省，南韩，美国进入淘汰赛，谁会先倒下呢？ 

我觉得首先是美国，英特尔，美光。不是他们技术不行，是体制的问题。只要代工利润下降，英特尔的股东马上就吵吵要英特尔的CEO滚蛋走人。英特尔那么好的技术，PC市场几乎垄断，结果市值不到AMD的一半，太离谱了。 

其次是南韩。南韩的产业各个方面都面临大陆的竞争。汽车，家电，造船，半导体都需要扶持，但政府拿不出钱来帮助半导体产业了，倒掉30%的产能，完全合理。 

下来是台湾。台积电是龙头，还有联电，世界先进。除了台积电，其它的厂家基本停留在28nm及以下制程。大陆公司来个价格战，就让他们出局了。台积电目前最大的订单来自苹果，关键是2024年9月苹果16的发布，如果市场不行，马上就让台积电有了巨大的压力。中国大陆应该明里暗里打击苹果，往死里打。 

日本产能本来就不高，有SONY，丰田芯片的稳定需求，问题不大。

还是中国大陆笑到了最后。