2600亿九台农商银行新帅的挑战：零售贷款不良率近5%，党建工作长期停滞_风闻

据开甲财经不完全统计，截至发稿前，已有9家A股上市银行披露了2023年业绩快报。其中有4家增速在10%以上，分别为杭州银行（23.15%）、齐鲁银行（18.02%）、青岛银行（15.11%）和宁波银行（10.66%）。5家上市银行营业收入实现同比增长，但有3家上市银行营业收入同比下降，分别为厦门银行（-4.87%）、招商银行（-1.64%）、中信银行（-2.60%）。

公开数据显示，截至2023年6月末，一共有59家中资上市银行，其中15家A+H股上市银行，27家A股上市银行，17家H股上市银行。其中，17家H股银行分别为：渤海银行、盛京银行、徽商银行、天津银行、锦州银行、哈尔滨银行、甘肃银行、江西银行 九江银行、贵州银行、晋商银行、威海银行、泸州银行、广州农商银行、九台农商银行、东莞农商银行。

注：2024年1月26日晚间，锦州银行发布公告称，辽宁金融控股集团有限公司（简称“辽宁金控”）拟以每股H股1.38港元、每股内资股1.25元的要约价收购锦州银行所有已发行的H股和内资股。若后续交易顺利完成，锦州银行将从港交所退市。

与A股9家上市银行率先披露亮眼业绩相比，17家H股上市银行均暂未披露业绩快报。

开甲财经注意到，17家H股上市银行中，锦州银行已启动退市工作，业绩快报将延期发布甚至不再发布，其余16家上市银行如果业绩突出或将陆续报喜，但如果业绩糟糕大概率将延期发布业绩报告。根据媒体统计，2023年上半年，九台农商银行在59家上市银行中，营收增速倒数第八，净利润增速倒数第一。2023年下半年，九台农商银行业绩如未实现逆风翻盘，大概率将是延期披露业绩报告的上市银行。

截至2023年6月末，九台农商银行总资产2672.77亿元，较2023年初上涨0.1%；总负债2484.88亿元，与2023年初持平。资本充足率10.98%，较2023年初下降4.5个百分点，核心一级资本充足率8.51%，较2023年初下降4.5个百分点。不良贷款率2.28%，较2023年初下降0.3个百分点，拨备覆盖率150.19%，较2023年初下降7.2个百分点。

值得注意的是，根据国家金融监督管理总局披露的《2023年二季度银行业保险业主要监管指标数据情况》显示：截至2023年6月末，商业银行平均不良率1.62%，较2022年末下降0.01个百分点；拨备覆盖率为206.13，较2022年末上升0.28个百分点。

2023年上半年，九台农商银行实现营业收入25.18亿元，同比下降20.1%；实现净利润1.28亿元，同比下降80.4%。发放贷款及垫款的平均收益率只有6.71%，而吸收存款的平均付息率高达3.20%。根据披露，九台农商银行的资产利润率由2022年上半年的0.53%降至0.10%，降幅高达81.1%；净利差由2022年上半年的2.29%降至2023年上半年的1.74%，降幅达到24.0%。

截至2023年6月末，九台农商银行的不良贷款率高于银行业平均水平0.66个百分点，似乎并不算太糟糕。但作为上市银行，九台农商银行不良率高于银行业平均水平已严重掉队。如果翻开按业务类型划分的不良率，九台农商银行显然被零售贷款拖累，而零售贷款整体4.97%的不良率堪称“暴雷”。

图片截自九台农商银行2023年中期报告。

根据九台农商银行分类，公司贷款中，只有小型及微型企业贷款不良率下降了0.06个百分点，中型企业、大型企业及其他贷款的不良率均上升。零售贷款方面，九台农商银行的个人经营贷、个人消费贷、住房及商业按揭贷及信用卡透支不良率全部上升。其中，信用卡透支不良率高达5.92%，个人经营贷款不良率5.71%%，个人消费贷款不良率4.37%。

针对公司贷款、零售贷款不良率双双上升的情况。九台农商银行在2023年半年报中分别表示：

公司贷款：“主要由于宏观经济下行，产业机构调整等因素影响，区域内企业生产经营复苏未达预期，部分公司贷款客户经营出现困难，现金流不足，偿债能力下降所致。”

零售贷款：“主要是由于受宏观经济下行等因素影响，部分个人贷款客户还本付息能力有所弱化所致。”

开甲财经注意到，九台农商银行不仅在业绩方面“掉队”，就连官网的党建工作也长期停滞。

图片截自九台农商银行官网-党的建设页面。

根据官网披露，九台农商银行2021年一共组织了7次党建活动，最后一次党建活动停留在2021年11月。据此计算，九台农商银行的党建工作已荒废了整整两年时间。

根据九台农商银行年报披露，高兵先生自2008年12月起担任该行董事长、执行董事及党委书记。在加入九台农商银行之前，高兵先后担任长春市双阳区鹿乡信用社贷款业务职员、副主任及主任等多个职位，长春市双阳区农村信用社联合社副主任。2004年12月，高兵加入九台农商银行前身，先后担任九台市农村信用社主任。

高兵在担任九台农商银行董事长、执行董事及党委书记期间，负责全面营运及战略管理、作出重大决策及制定业务战略。

2023年3月17日，高兵因超过关键人员任职期限的相关规定，辞去九台农商银行执行董事、董事长、董事的职务。2023年11月，国家金融监督管理总局吉林监管局核准郭策先生担任九台农商银行董事长的任职资格，郭策担任董事长的任期自2023年11月24日起生效。

公开资料显示，九台农商银行前身是九台市农村信用社。2008年12月，正式改制为东北首家农商银行。九台农商银行共计165家经营网点（下辖3家分行、89家支行、1个营业部、70家分理处、2家储蓄所），控股34家村镇银行，并发起设立吉林省首家金融租赁公司。

2017年1月12日，九台农商银行在香港联交所挂牌上市(6122.HK)，成为继重庆农商银行后在香港上市的第二家农商银行。

开甲财经统计发现，九台农商银行对外投资了45家银行（35家村镇银行，10家农商银行），其中作为第一大股东的银行共42家，作为普通股东的银行只有3家。注：九台农商银行持股超过30%的银行共34家，其中30家为村镇银行，4家为农商银行。

截至2023年6月末，九台农商银行控股的34家村镇银行总资产635.00亿元，总存款549.26亿元，总贷款380.84亿元。2023年上半年，34家村镇银行实现营业收入7.73亿元，占九台农商银行总收入的30.7%。

附九台农商银行对外投资的45家银行名单。