背靠KKR，医疗服务商BrightSpring周五登陆纳斯达克_风闻

医疗保健服务提供商BrightSpring Health Services(BTSG.US)将于1月26日(本周五)正式登陆纳斯达克。这家总部位于美国肯塔基州路易斯维尔的公司计划以15-18美元的价格发行5330万股股票，筹资8.8亿美元。在IPO的同时，该公司还计划以每份50美元的价格发行800万份有形权益证券，筹集4亿美元，每份权益证券包含一份预付股票购买合同和一份将于2027年2月1日到期的优先摊销票据。

高盛、KKR、杰富瑞、摩根士丹利、瑞银投资银行、美国银行证券、古根海姆证券和Leerink Partners是此次交易的联合簿记行。

按照拟议价格区间的中点计算，BrightSpring Health Services完全稀释后的市值将超过30亿美元。综合 | 招股书 FierceHealthcare  编辑 | Arti

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据悉，BrightSpring Health Services是一个以家庭和社区为基础的医疗保健服务平台，专注于为复杂的患者群体提供补充的医疗服务和药房服务。

公司采用差异化的护理方式，通过专门构建的管理模式来解决需求最高、成本最高的患者所需要的关键服务，重点关注老年和专科患者。

BrightSpring Health在美国所有50个州都有业务，每天通过其大约10,000名临床服务提供者和药剂师为超过400,000名患者提供服务。

招股书显示，公司的模式专注于为医疗复杂的客户和患者提供高接触和协调的服务，这些客户和患者是美国医疗保健系统中数量庞大、不断增长且服务不足的人群。BrightSpring Health估计这些高需求和高成本的老年和专科患者构成了万亿美元的市场机会。

上述患者的慢性病和长期健康需求不仅占当今医疗保健支出的巨大份额，而且公司相信，预计他们还将在未来支出中占据一定的份额。五岁或以上的美国人患有慢性病的人占人口的10%以上，占医疗保健总支出的40%，平均在医疗服务上的支出是没有慢性病的人的10倍。

这些患者通常需要药房和提供者服务才能获得最佳结果，但必须经常使用脱节且单独管理的医疗服务。

BrightSpring Health曾于2021年10月申请IPO，并计划于当年晚些时候上市。面对新上市市场的恶化，BrightSpring Health搁置了计划，撤回了申请。这是BrightSpring Health时隔2年多后，再次冲刺美股市场。

招股书显示，BrightSpring Health在2020年、2021年、2022年营收分别为55.8亿美元、 66.98亿美元、77.2亿美元；运营利润分别为1.65亿美元、 2.34亿美元、1.88亿美元；净利分别为2115万美元、 5126万美元、-5422万美元。在截至2023年9月30日的12个月里，BrightSpring Health Services的营收为84亿美元。

KKR于2019年收购了BrightSpring，并将其与PharMerica Corp.合并，创建了一个多元化的医疗保健平台，具有跨临床、药房和非临床支持服务的综合护理能力。

IPO前，KKR Stockholder持股为69%，Walgreen Stockholder持股为29.6%，Jon Rousseau持股为3.7%。