据彭博社报道,奇瑞将增加摩根大通作为其10亿美元香港上市的承销商
Manuel Baigorri, Julia Fioretti, Pei Li
奇瑞控股集团有限公司已增加 摩根大通公司 来协助安排其汽车部门明年在香港的潜在上市,消息人士称。
该中国集团已选择摩根大通,因为它正在推进 奇瑞汽车有限公司 的首次公开募股,这可能帮助其筹集高达10亿美元,消息人士表示,因讨论是私密的而要求不透露姓名。股份出售可能在第二或第三季度进行,消息人士称。
奇瑞已选择 中国国际金融股份有限公司、 广发证券股份有限公司 和 华泰国际有限公司 作为明年潜在上市的安排者,彭博社 报道称。消息人士表示,该公司可能寻求超过1000亿元人民币(140亿美元)的估值。
考虑仍在进行中,时间、规模和价值等细节可能会发生变化,消息人士补充说,其他银行也可能加入安排股份出售的贷款团。
奇瑞的代表未回应寻求评论的请求,而摩根大通拒绝发表评论。
奇瑞汽车是中国最大的汽车出口商之一,也是仅有的几家未上市公司之一。它是奇瑞集团的一个关键资产,后者还涉及金融服务和房地产。
成立于1997年,奇瑞汽车在中国和海外销售奇瑞、Tiggo和Arrizo品牌的汽车, 根据其 网站。它一直在寻求全球扩展其生产设施,包括在欧洲。在越南,它计划在2025年底之前启动一座8亿美元工厂的第一阶段大规模生产。