施乐（XRX）同意以15亿美元收购打印机制造商莱克斯马克 - 彭博社

施乐已同意以15亿美元的交易价格从一组亚洲投资者手中收购打印机制造商莱克斯马克国际公司。

该交易包括施乐将从当前所有者九星公司、PAG亚洲资本和上海首达投资中心承担的债务和其他负债。根据公司声明，施乐将把每股年度股息从1美元削减至50美分，以帮助融资收购。该交易预计将在2025年下半年完成，待美国和中国监管机构的批准。

首席执行官史蒂文·班德罗查克在周一与分析师的电话会议上表示，收购莱克斯马克将使制造业内部化，并改善对亚洲和拉丁美洲市场的曝光。

莱克斯马克于1991年由国际商业机器公司分拆，目前已是施乐的合作伙伴和供应商。预计通过减少销售和营销费用或房地产整合，合并后的公司每年将节省超过2亿美元的成本。施乐还将通过集中采购和批量购买墨粉来节省资金。

彭博情报分析师吴振浩表示，该交易“可能有助于长期盈利能力，并在实现成本协同效应时增强现金流。”

施乐在一份报告中表示，莱克斯马克在标准文档纸上的彩色打印方面具有强大的市场曝光，这是打印机市场中预计在不久的将来增长的少数几个细分市场之一。

施乐的股票在周一早晨在纽约上涨了8.7%。在过去五年中，它们下跌了超过75%。

总部位于肯塔基州列克星敦的莱克斯马克由首席执行官艾伦·沃格曼领导，他自公司成立以来一直在职。一个由中国打印机制造商Apex Technology Co.和交易商单伟建的PAG领导的投资者集团在八年前同意以36亿美元（包括债务）的交易收购该公司。中国投资公司传奇资本也是该财团的一部分。自交易以来，Apex后来更名为九星。

在亚洲财团收购后，该公司仍由美国董事会管理，并保持全美的执行团队，依据其网站。

阅读更多：
* 莱克斯马克的所有者表示正在考虑以20亿美元出售打印机制造商 * 莱克斯马克将被Apex和PAG亚洲以36亿美元收购 * Apex从敌人变为求婚者，达成36亿美元的莱克斯马克交易 * 在中国收购两年后，莱克斯马克债券显示垃圾风险

该交易将需要跨地区的反垄断批准，包括中国监管机构的批准。施乐并不期待“监管挑战，”班德罗查克说。

施乐计划通过现金和债务融资的组合来为该交易提供资金。公司表示，该交易将降低施乐的整体债务杠杆比率。

“有时候你需要做出具有挑战性和重大的决定，而这显然就是其中之一，”摩根士丹利的分析师埃里克·伍德林在投资者电话会议上说道。

彭博社报道称，Lexmark的所有者在九月份考虑出售。Lexmark在被私有化后不久，其企业软件业务被出售给了私募股权公司Thoma Bravo。

杰富瑞公司正在担任施乐的财务顾问。花旗集团公司也在提供财务建议。罗普斯与格雷律师事务所和威尔基·法尔与加拉赫律师事务所正在担任其法律顾问。

摩根士丹利是Lexmark的财务顾问，Strait Capital Management是Ninestar的财务顾问。德克特律师事务所正在担任Lexmark、Ninestar、PAG亚洲资本和上海首达投资中心的法律顾问。金杜律师事务所也在担任Ninestar的法律顾问。