来自东方的对冲基金与西方同行一起加入蓬勃发展的中东中心 - 彭博社
Adveith Nair, Nishant Kumar
阿布扎比的ADGM办公大楼摄影师：Natalie Naccache/Bloomberg阿布扎比已经吸引了 Brevan Howard资产管理公司 和 Marshall Wace，成为对冲基金蓬勃发展的中心。现在，一组新的重量级公司正在寻求加入这个行列。
Hillhouse投资管理 和 CPE — 之前被称为中信私募股权的中国公司 — 已就设立阿布扎比办事处进行了初步谈判，知情人士透露。该市的金融自由区ADGM的代表现在预计将有两家来自亚洲的私募股权公司很快在此设立基地。
这些举动表明，越来越多的亚洲投资机构希望与他们的西方同行在阿联酋合作，该国拥有众多资金雄厚的主权财富基金、免税政策和有利的时区，使得阿布扎比和迪拜等城市成为与伦敦和香港等金融中心更为严肃的竞争者。
“阿布扎比绝对做得很好，”Marshall Wace的联合创始人Paul Marshall在本月该市的年度金融会议上表示，他在会上赞扬了该市的税收优惠，并作为主要发言人之一揭晓了他公司最新的办公室。“这是一个非常有吸引力的地方。”
阿布扎比并不是唯一向投资公司示好的城市。
迪拜的金融监管机构和 另类投资管理协会 最近共同接待了来自中国财富和资产管理公司的高管，旨在促使他们中的一些公司扩展到该地区。已经有对冲基金行业在该市的员工人数 超过1,000人，这得益于像Millennium Management这样的公司。
“中国公司的兴趣在2024年激增，”迪拜国际金融中心在一份声明中表示。至少有两家重量级公司在最近几个月已在该酋长国设立，包括Dymon Asia Capital和Alp Ercil的亚洲研究与资本管理。
美国公司占迪拜国际金融中心涌入的主要部分
迪拜吸引了许多对冲基金和资金管理公司
来源：迪拜国际金融中心
阿联酋与中国关系密切，自2020年以来，中国一直是其最大的贸易伙伴。希望进入迪拜或阿布扎比的亚洲公司也希望这两个城市能作为他们进入印度等附近市场的门户。
该国的双重资本池也是其吸引力的重要组成部分。阿布扎比拥有控制近1.7万亿美元的主权财富基金，而迪拜，90分钟车程，则拥有掌控1.2万亿美元的家族办公室。
但尽管阿联酋取得了诸多成功，初创行业仍面临一系列挑战。首先，由于中东的投资机会相对较少，绝大多数公司的资金仍在海外部署。
而且至少有一个高调的例子表明计划没有成功：今年早些时候，雷·达里奥和阿布扎比人工智能公司G42 搁置了一项计划中的投资项目。这被视为对阿布扎比的打击，因为 桥水基金创始人一直是该市最近成功吸引对冲基金名人的代表，并在本月的活动中称其为“复兴之州”。
迪拜国际金融中心摄影师：娜塔莉·纳卡赫/Bloomberg阅读更多： 达里奥的阿布扎比顶层公寓展示新对冲基金中心的崛起
与此同时，支持对冲基金行业的大部分基础设施和员工仍然集中在伦敦和纽约等传统中心。
国家通常试图通过提供非常有吸引力的税收制度来吸引顶级对冲基金，这可能吸引少数高级投资组合经理，但未能吸引支持他们日常市场工作的分析师和助理，Citadel首席执行官肯·格里芬今年早些时候表示。
“在低税收管辖区内有一位投资经理与在伦敦的团队间歇性地通过Zoom联系——这不是一个成功的公式，”格里芬当时说道。
副业团队
尽管如此，现在在两个酋长国中，对冲基金经理和机构投资者的社区正在不断壮大——全国各地的活动开始涌现，供交易者们相聚交流故事。
例如，在阿布扎比，许多高管每个月都会参加一次非正式聚会以社交。这个名为“副业团队”的俱乐部有350名成员，甚至有专注于从加密货币到品酒再到高尔夫的子团体。
与此同时，摩根士丹利计划将其在阿布扎比举办的首届为期两天的活动变成对冲基金和机构投资者的年度盛会，因为第一次会议引起了显著的兴趣。高盛集团公司和摩根大通公司计划明年举办自己的活动。
“我坐在这里的咖啡馆里，看到掌管半万亿资金的人在我面前经过，时间不超过两个小时，”巴斯卡尔·达斯古普塔说，他在伦敦的汇丰控股有限公司工作后搬到了阿布扎比。他现在在这个酋长国经营自己的家族办公室。