CommScope（COMM）与Apollo、Monarch达成协议，重组40亿美元债务 - 彭博社

电信基础设施公司CommScope Holding Co.与由Apollo Global Management和Monarch Alternative Capital领导的一组债权人达成协议，以重新融资到2026年到期的43亿美元债务，该公司在周二的新闻稿中表示。

根据声明，该公司已获得新款31.5亿美元的优先贷款和10亿美元的优先票据的承诺，这将用于偿还约13亿美元的明年到期的无担保债券和2026年到期的30亿美元B类贷款。CommScope还将利用计划中以21亿美元出售给安费诺公司的资产出售所得，完全偿还2026年到期的担保票据。

根据新闻稿，新贷款将于2029年到期，而优先票据将于2031年到期。彭博社上个月报道，包括Apollo和Monarch在内的债权人与电信基础设施公司进行了关于潜在延长债务到期的机密谈判。

阅读更多：Apollo领导的债权人集团与CommScope展开新债务谈判

CommScope预计到2026年底，其债务与调整后的息税折旧摊销前利润比率将低于6倍，而截至11月报告的第三季度收益为9倍。

投资银行Moelis & Co.和律师事务所Latham & Watkins LLP为该公司提供咨询，而PJT Partners和Gibson Dunn & Crutcher LLP分别是贷款方的财务和法律顾问。