E*Trade计划为经纪平台客户提供免费的共同基金套件 - 彭博社

摩根士丹利的E*Trade正在计划一系列免费的基金，但有一个条件——只有该经纪平台的客户才能购买它们。

根据向证券交易委员会提交的文件，该公司周一提交了五只涵盖股票和债券的共同基金计划。虽然所有五只基金都是零费用，但购买将仅限于在摩根士丹利的E*Trade拥有“自我导向账户”的投资者。

E*Trade跟随富达投资的脚步，后者在2018年推出了仅限其经纪客户的零费用指数基金。这样的想法是，虽然公司通过提供零费用比率的基金不会盈利，但可能会吸引投资者，进而成为其他业务部分的付费客户。根据彭博情报，这可能是摩根士丹利的E*Trade在这些计划产品中遵循的逻辑。

“这旨在尝试让人们进门，”彭博情报的高级ETF分析师埃里克·巴尔丘纳斯说。“这表明在你的交易所上获得用户的关注和眼球是非常具有竞争力的。”

E*Trade只是投资者在过去几年中选择的众多交易平台选项之一，因为许多金融科技公司出现以挑战传统经纪公司。摩根士丹利的一位发言人拒绝发表评论。

计划中的资金包括E*TRADE无费用大型股指数基金、E*TRADE无费用整体市场指数基金、E*TRADE无费用国际指数基金、E*TRADE无费用市政债券指数基金和E*TRADE无费用美国债券指数基金。

富达的无费用基金系列找到了受众，富达零费用整体市场指数基金目前的资产接近$260亿。虽然尚不清楚这些免费基金是否成功吸引了新客户到经纪平台，但根据晨星研究服务的说法，这种增长在指数业务中是令人印象深刻的。

“亏损领导者促使人们来、留和进行追加销售或交叉销售，”晨星研究服务的首席评级官杰弗里·普塔克说。