汉兹·安宁顿计划在军事地产出售后重组债务 - 彭博社

盖伊·汉兹摄影师：西蒙·道森/彭博社盖伊·汉兹的安宁顿融资有限公司计划利用从向英国政府出售军事住宅中获得的部分收益来“重塑”其资产负债表，并合理化当前的债务结构。

作为这一过程的一部分，该公司计划回购和赎回七系列票据，总金额为33.5亿英镑（43亿美元），偿还4亿英镑的浮动利率定期贷款，并取消1亿英镑的循环信贷额度，根据周二的一份声明。

今天早些时候，安宁顿，现在由特拉法尔加资本合伙公司支持，表示同意将其在已婚宿舍地产中的权益出售给国防部，该地产是其在1996年从政府手中获得的，并将其对所有剩余地产单元的999年租约交还给国防部，交易金额约为60亿英镑。

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“鉴于交易后安宁顿资产结构的重大变化，该集团为票据持有人提供了重新评估其风险敞口的机会，”声明中指出。剩余收益将用于提供资本，以通过收购住宅房地产资产进行新的房地产投资，声明补充道。

该公司目前拥有七系列由Annington Ltd.、Annington Property Ltd.和Annington Homes Ltd.担保的无担保固定利率票据，平均到期时间为12.9年，平均债务成本为3.47%。它计划回购或赎回所有这些票据。

Annington发起了收购要约，以购买所有未偿还的3.184%票据，到期时间为2029年，2.308%票据，到期时间为2032年，3.685%票据，到期时间为2034年，3.935%票据，到期时间为2047年，以及2.924%票据，到期时间为2051年。根据声明，收购要约将在伦敦时间1月7日下午4点到期。它还计划赎回2.646%票据，到期时间为2025年，以及4.750%票据，到期时间为2033年。

债务赎回

债务赎回和定期贷款的偿还预计将在1月14日全部结算。循环信贷额度也预计将在同一天取消。

在交易完成及随后的债务重组后，Annington打算确保其未偿还票据的本金约占其现金、财产和其他资产价值的55%。该公司“预计在短期内不会在市场上进行再融资”，而是将通过现金余额、净租金收入和/或其投资组合的实现来支付利息和偿还到期款项。

巴克莱银行股份有限公司、高盛国际、摩根大通证券有限公司和纳特威斯特市场有限公司将作为收购要约的经销商经理。