阿曼OQ甲醇单位在4.89亿美元首次公开募股后首日下跌10% - 彭博社
Laura Gardner Cuesta
OQ基础工业在其交易首秀中下跌,筹集了4.89亿美元的首次公开募股,这是在马斯喀特进行的,成为中东一系列上市公司中早期交易表现不佳的最新案例。
这家甲醇和液化石油气公司的股票在周日下跌了多达10%。这低于每股111巴伊萨(0.29美元)的发行价,该价格处于市场推广范围的顶部。
苏丹国的国有能源公司OQ SAOC以暗示10亿美元估值的价格出售了该单位49%的股份。
这跟中东一系列令人失望的交易首秀相呼应。Talabat的20亿美元首次公开募股是今年该地区最大的在迪拜上市当天收盘下跌7%,而Lulu Retail在其17亿美元的阿布扎比上市后,股价持平。
OQ在10月进行的20亿美元勘探和生产单位的首次公开募股也表现平淡。阿曼正在进行一项雄心勃勃的私有化计划,约有30个资产在管道中。
其他即将推出的发行包括物流公司Asyad和阿曼电力传输公司。OQ还考虑在未来几年内上市更多的单位。
OQ基础工业的首次公开募股获得了来自机构和散户投资者的总需求为3.87亿里亚尔。猎鹰投资有限责任公司,海湾投资公司,沙特阿曼投资公司和社会保护基金承诺作为基石投资者认购约30%的发行量。
该公司计划在2024年支付约8500万美元的股息。对于2025年和2026年,股息将至少比前一年高出5%。
截至2023年12月,该公司报告的收入为5.1亿美元,调整后的EBITDA利润率为43.1%。
摩根士丹利,达霍法银行和马斯喀特银行是OQ BI发行的联合全球协调人,而Kamco投资公司和BSF资本被任命为联合账簿管理人。