斯里兰卡债券持有人支持126亿美元的债务重组 - 彭博社
Jorgelina Do Rosario
斯里兰卡获得了来自私人债权人的广泛支持,以重组其国际债券,这是该国摆脱长期违约的关键步骤。
代表近98%的投资者预计将同意将其证券交换为新票据,政府表示,引用了初步结果作为交换的同意征集。一旦在12月16日确认官方结果,广泛的支持将意味着债务重组应在年底前完成。
在南亚经济体于2022年4月违约后达成的协议标志着债务重组的解决,经过几轮谈判,各方同意对现有债券的名义金额进行27%的减记。
财政部长马欣达·西里瓦丹娜在X平台上表示,这次重组“为斯里兰卡提供了实质性的债务减免,我们必须谨慎使用这些资金,以重建我们的财政和外部缓冲,并为经济增长和复苏奠定基础。”
该协议推迟了债券的到期日并降低了利率,同时首次在债务重组中引入了所谓的宏观关联债券。在一次性单次测试后,2030年至2038年到期的四种票据可能会根据该国的经济表现产生较低或较高的支付给投资者。
该交易还包括一项与治理相关的票据,如果该国达到某些治理目标,包括增加收入征收,则可以在超过15亿美元的债务上获得75个基点的票息减免。
多种债券
债务重组包括交换10个到期于2023年至2030年的票据,96%至99%的持有人接受了将旧债券交换为新债券的条款。2022年债券的交换接受率为73%。
至少三分之二的未偿债务持有人必须同意达成协议,以使其对所有债权人具有约束力,每个票据的最低门槛为50%。对于三种债券,投票门槛设定得更高,为75%。债务交换结算日期预计为12月20日。
与私人债权人的债务重组是该国从国际货币基金组织获得的30亿美元贷款下的必要步骤。斯里兰卡还在其IMF计划中与中国、印度和日本等双边债权人重组了债务,但这些协议的细节未公开。
与私人债权人的债务重组耗时较长,主要是在前政府期间进行谈判,然后在安努拉·库马拉·迪萨纳亚克于9月21日当选后在现任总统任内最终确定。
| 债券 | 未偿本金 | 接受率% |
|---|---|---|
| 2023年4月 | $12.5亿 | 98% |
| 2024年3月 | $10亿 | 97% |
| 2024年6月 | $5亿 | 99% |
| 2025年6月 | $6.5亿 | 96% |
| 2025年11月 | $15亿 | 98% |
| 2026年7月 | $10亿 | 99% |
| 2027年5月 | $15亿 | 96% |
| 2028年4月 | $12.5亿 | 98% |
| 2029年3月 | $14亿 | 98% |
| 2030年3月 | $15亿 | 99% |
| 2022年7月 | $10亿 | 73% |