辛克莱与贷款方洽谈筹集10亿美元以应对债务到期 - 彭博社

Sinclair Inc. 和一些贷款方正在商讨一项提案，计划筹集超过10亿美元的新融资以偿还部分债务，知情人士表示。

根据提案，他们计划借入的资金可能会被结构为超级优先债务或在偿还顺序中优先的债务，这些人士表示，他们要求不公开讨论此私事。新资金预计将用于再融资2026年到期的12亿美元贷款，他们补充道。贷款方还同意将2028年到期的7.16亿美元贷款和2029年到期的7.33亿美元贷款的到期时间各延长两年，这些人士表示。

作为回报，信用文件也将被收紧，他们表示。

谈判仍在进行中，尚未做出最终决定。

Sinclair和该公司在此事务上的顾问摩根大通的代表拒绝发表评论。

该公司还考虑通过 将资产转移到新成立的法律实体来筹集现金，并将利用所得资金再融资2026年到期的债务，彭博社此前报道。 摩利斯公司正在为该计划提供咨询，其他人士表示。

这一策略——被称为下放交易——将允许Sinclair通过对转移的资产进行借贷来筹集资金。这种交易通常会遭到现有贷款方的反对，因为它侵蚀了支持他们贷款的抵押品包。

摩利斯的代表拒绝发表评论。

查塔姆资产管理，自称是辛克莱最大的债权人之一，敦促该广播公司在六月避免进行分割贷款抵押品的操作以重组债务。相反，它支持对辛克莱2026年到期的定期贷款进行更“传统”的再融资，并表示将支持将债务转换为更低级别工具的公开或私下交换。