科技初创公司Databricks寻求25亿美元的私人债务融资 - 彭博社

Databricks Inc.，这家快速增长的分析软件公司，正在寻求约25亿美元的债务，以帮助抵消与员工股票销售相关的税负，据知情人士透露。

摩根大通正在代表该公司联系多家直接贷款机构，包括黑石集团，寻求一笔优先贷款，知情人士表示，他们要求不透露讨论私人信息的身份。该交易可能被结构为年度经常性收入贷款，这是一种私人贷款机构为尚未盈利的高增长公司提供债务的常见方式，知情人士补充道。

任何新债务的出现，正值该公司寻求通过二次股票销售筹集近80亿美元的股权，这笔交易将使公司的估值约为600亿美元，知情人士表示。路透社此前报道了这次股权融资。风险投资公司Thrive Capital正在洽谈通过主导股票销售来收购该公司约10亿美元的股份，这将允许早期投资者和员工将其股份出售给新投资者，彭博社报道。

谈判仍处于初步阶段，融资的细节可能会发生变化，知情人士表示。黑石集团、Databricks和摩根大通的代表均拒绝置评。

Databricks的私募融资努力将使该公司能够推迟首次公开募股，考虑到过去几年由于利率等因素而挣扎的市场。但上市预计会上升，因为自11月选举以来股市的反弹，以及对即将上任的总统及其内阁将带来更轻松的金融监管的预期。

新的优先债务交易的定价可能在担保隔夜融资利率上方约4.5个百分点，这些人表示。根据其中一位人士的说法，Databricks还在寻求来自银行的20亿美元循环信贷额度。新的债务将帮助Databricks支付与二次股票出售相关的高额员工税款，这些人表示。

私人信贷贷方已经超越仅仅支持赞助商支持的公司，开始帮助融资大型上市公司。本周，黑石提供了一笔20亿美元的私人信贷贷款给Dropbox Inc.，作为该公司股票回购计划的一部分。