美银准备出售10亿美元债券以交换厄瓜多尔的债务 - 彭博社

Esteban Duarte, Maria Elena Vizcaino

厄瓜多尔加拉帕戈斯岛阿约拉港的鬣蜥。债务换自然的交易在新兴市场的政府和国际银行中越来越受欢迎。

照片：Johis Alarcon/Bloomberg

美国银行公司正在接受高达10亿美元的债券销售订单，这些债券将用于融资厄瓜多尔现有一些工具的招标。

这项交易是所谓的债务换自然的一部分，旨在帮助厄瓜多尔获得更便宜的融资，并将节省下来的资金用于环境保护。美国银行提供的债券与美国国债的利率差约为190个基点，消息人士称。如果交易成功，这将是厄瓜多尔第二次进行此类债务换自然的交易。

债券的本金为17年，预计将在八年后到期，消息人士指出。厄瓜多尔经济和财政部及美国银行的发言人拒绝发表评论。

债务换自然的交易在新兴市场的政府和国际银行中越来越受欢迎。这些协议通常在一个国家的债务以折扣交易时进行，涉及公共金融机构的担保，帮助控制借贷成本。

新的债券将通过亚马逊保护DAC发行，这是一个特殊目的工具，并将由 美洲开发银行 提供流动性担保，以及由 美国国际开发金融公司 提供的政治风险保险， 根据消息来源。这些担保意味着预计债券将获得 穆迪评级 的 Aa2 评级，这是其第三高的投资级别， 他们指出。厄瓜多尔的评级为穆迪、标准普尔全球评级和惠誉评级的“垃圾”级。

美国银行还正在组织对厄瓜多尔四种美元计价债券的招标，这些债券将被新的贷款所取代。根据上周发布的 声明，该交易通过亚马逊保护DAC发行的债券进行融资。

购买价格与债券面值之间的差额将帮助厄瓜多尔减少约 7 亿美元的债务，标准普尔在周二的 报告 中指出。

翻译由保利娜·穆尼塔编辑。

原始备注： 美国银行准备出售10亿美元的新债券以进行厄瓜多尔置换

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