火星公司寻求至少10亿美元的高等级私人债务 - 彭博社

玛氏公司的M&M’s在纽约的快闪店。

摄影师：迈克尔·纳格尔/彭博社玛氏公司正在寻求通过出售私人债务筹集至少10亿美元，以便收购食品制造商Kellanova，知情人士透露。

这家美国糖果制造商正在与包括保险公司和资产管理公司在内的机构投资者进行谈判，他们可能对高等级债务感兴趣，这些人士要求匿名，因为交易是私密的。

玛氏公司的发言人拒绝发表评论。

预计债务将以五年、九年和十四年的到期时间发行，五年期证券的定价预计在美国国债基础上加90-95个基点，九年期债务在该基准上加115-120个基点，这些人士表示。目前尚不清楚十四年期债务的定价情况。

此次出售是玛氏公司融资的一部分——该公司以Skittles和M&M’s糖果等品牌而闻名——作为其360亿美元收购Kellanova的一部分。

该债务将为来自花旗集团和摩根大通的290亿美元过渡贷款再融资，该贷款是为了融资收购而提供的，目标是在2025年上半年完成收购。花旗和摩根大通对此事拒绝发表评论。

美国私人配售市场作为蓝筹企业在公共信贷市场和银行贷款之外的替代融资渠道。今年，奢侈时尚品牌香奈儿筹集了超过7亿欧元（7.37亿美元），而欧洲最大的超市零售商施瓦茨集团（其业务包括Lidl和Kaufland）筹集了18亿美元。