美中科技战助推马来西亚和越南的人工智能驱动增长 - 彭博社

正在建设中的柔佛巴鲁–新加坡快速交通系统连接线，拍摄于九月。

摄影师：Samsul Said/Bloomberg装满沙子的卡车和鲜红色的起重机点缀着越南北部一个快速扩张的工业综合体的天际线。在马来西亚南部，宁静的村庄和棕榈油种植园正在转变为重型技术制造园区。

随着跨国公司、政府和初创企业争相开发人工智能、建立芯片制造中心并获取原始计算能力，日益升级的北京-华盛顿紧张局势正在为东南亚的未来科技神经中心播下种子，并改变周围的城镇。

从2020年到2023年，超过1000亿美元的外国直接投资流入马来西亚和越南，未来还将有数百亿美元的投资。增长带来了就业机会和收入的提高。但房价和电力需求在上升，许多最佳工作岗位正流向外国工人。

“特朗普1.0时期的美中紧张关系增加了跨国公司采取‘中国+1’战略的激励，”前马来西亚贸易和投资副部长翁建铭说。

该地区正处于一个转变的核心，这一转变始于新冠疫情，并正在改变全球智能手机、计算机和数据中心服务器的制造方式。华盛顿对北京科技雄心的打压促使公司探索在墨西哥等近距离和东南亚等远距离的生产，丰富了劳动力丰富且政府支持的国家。

“马来西亚将此视为一次逃离中等收入陷阱的千载难逢的机会”

“新冠疫情和中国的商业环境加速了这些举措，特朗普2.0让留任者知道没有回头路可走，”翁说。

尽管这次总统当选人唐纳德·特朗普提出了更广泛的关税威胁，但这种乐观情绪依然存在，这使得投资环境在中国以外变得复杂。美国当选总统已誓言实施普遍关税，他提名的关键经济职位候选人也提议针对在第三国设立公司的中国企业，包括东南亚的企业。

2023年7月，越南北宁的富士康工厂。摄影师：林芳/彭博社该地区的各国政府已经开始采取措施保护自己免受特朗普关税的影响。越南作为中国外包的最大受益国之一，已经承诺从美国购买更多飞机、液化天然气和其他产品。本周，一名马来西亚官员表示他警告中国公司不要仅仅为了避免美国关税而投资。

与此同时，各国正在继续尽一切努力推动一个即将集体成为世界第四大经济体的地区。

“马来西亚将此视为一次逃离中等收入陷阱并迅速实现高收入国家愿望的千载难逢的机会，”马来西亚槟城州首席部长周公耀告诉彭博社。

被世界银行列为上中等收入国家，马来西亚在东南亚的GDP人均水平仅次于新加坡和文莱，占全球芯片测试、封装和组装市场的13%。现在它正在扩大其芯片制造能力。

马来西亚芯片制造设备进口激增

进口价值赶上日本

来源：贸易数据监测

就在越南与中国的边界附近，距离河内约一个小时的车程，北宁省便于人员和贸易的流动。到2023年，新增37,000个工作岗位，它正在迅速发展成为一个高科技工业中心。

富士康和歌尔股份有限公司是苹果公司、微软公司和索尼集团公司的主要供应商，这些公司在过去十年中向这个小镇投资超过200亿美元，制造从AirPods到印刷电路板等关键产品。

歌尔正在建设其127英亩（51公顷）的综合体，预计将雇佣50,000名工人。当地网站上充斥着广告，寻求从低技能兼职工作到高级工程管理职位的各种候选人。

2023年7月，越南北宁的歌尔科技工厂工人换班。摄影师：林芳/彭博社今年第一季度，北宁的企业通过当地就业服务平台寻求15,500个职位的候选人，比去年增长了超过50%。

但合格的劳动力仍然是一个挑战，许多高薪职位正流向中国外籍人士。

“需要一支拥有新技能的新劳动力，以满足这些公司的要求，”北宁工业区管理委员会副主任阮德高说。

芯片工程师的前提条件是本科学位，但北宁的大多数工人只是高中毕业，并接受了一些职业培训，阮说。

越南计划到2030年拥有50,000名芯片工程师，并鼓励人们参加技能提升项目。各省正在为培训项目的讲师和学生提供激励措施，例如更好的社会住房和医疗服务。

政府还在加紧稳定电力供应，一年前的停电导致跨国制造商损失数亿美元。大规模的太阳能屋顶项目和水电及废物发电项目正在进行中，而煤电厂仍然是解决方案的重要组成部分。

东南亚新兴科技热潮

数据中心热点正在改变当地经济

来源：彭博社

槟城岛位于马六甲海峡，这是世界上最繁忙的航运路线之一，也是印度洋与太平洋之间的主要通道。它连接了印度、新加坡、中国、日本、台湾和韩国等主要区域经济体。

在其首府乔治市不远处，这里是一个繁忙的港口，拥有曲折的小巷和粉彩涂装的排屋，既是商店也是住宅，槟城出口了马来西亚超过一半的芯片。

“我们必须确保，第一，我们保持中立”

自1970年代以来，马来西亚一直在拥抱技术进步，并通过吸引包括加州芯片设备制造商 英特尔公司 和 兰姆研究公司 等主要参与者来邀请外国投资。该国在槟城建立了一个自由贸易区，提供税收优惠，并提供负担得起的讲英语的劳动力。

“关键是马来西亚想要拥有最好的，”马来西亚半导体工业协会会长黄秀海说。“要做到这一点，我们必须确保，第一，我们保持中立。不对齐，没有任何限制或犹豫，邀请、吸引并与任何国家合作。”

东南亚的大部分地区正试图避免在美中分歧中选边站。该地区甚至在吸引受到美国芯片出口限制影响的中国公司，这些限制使得中国开发者越来越难以获得最先进的人工智能和内存芯片。

搬出中国也可能使公司绕过特定来源的贸易限制，进一步加速全球供应链的分化。

“特朗普将目标转向公司的国籍而非其位置，可能很快导致一个世界，在这个世界中，许多产品有两个供应链——一个是针对美国和其他惩罚在中国增值的市场，另一个是针对世界其他地区，”ISEAS-尤索夫·伊沙克研究所的高级研究员贾扬特·梅农说。

“这是一个高度低效的结果，因为规模经济的收益将受到影响，导致所有产品的价格上涨，”梅农说。

槟城和吉打是马来西亚的外资磁铁

该地区在2023年接收了近一半的马来西亚外资

来源：马来西亚投资发展局

自2019年以来，槟城这一长期电子制造中心的外资流入加速，几乎是前十年的三倍，达到1950亿林吉特（440亿美元）。

英特尔正在接近完成其首个海外先进3D芯片封装设施，作为其 70亿美元 扩张计划的一部分。Lam Research的80万平方英尺校园将成为其在产能和处理能力方面最大的校园。

“最明显的差异可以在巴图卡湾看到，”槟城投资机构的首席执行官李连璐说。相邻的大陆，曾经是郁郁葱葱的橡胶种植园，现在是美国数据存储公司 西部数据公司 和 美光科技公司 的所在地。其首个工业园区正在扩展。

住宅物业市场也在蓬勃发展；它现在是马来西亚北部地区唯一的宜家商店的所在地，并且拥有全国最大的奥特莱斯购物中心。

一次ChatGPT请求所需的能量是谷歌搜索的10倍

该国以前是低价值工艺的家园，主要用于较不先进的芯片，现在则承办用于智能手机和人工智能服务器的更先进芯片的制造商。

生活水平和工资正在上升，至少在纸面上是如此。该州的人均国内生产总值自2018年以来增长了38%。

邻近的主要农业州吉打，距离槟城岛的喧嚣不到一个小时的车程，也正在成为工厂的新兴家园。英飞凌科技公司在8月开设了一座价值70亿欧元（78亿美元）的工厂，在那里生产碳化硅电源管理芯片组。

马来西亚总理安华·伊布拉欣（中）和英飞凌首席执行官约亨·哈内贝克（左）在8月查看该公司在吉打的新址的半导体晶圆。摄影师：Samsul Said/Bloomberg马来西亚的电力充足，价格在东南亚是最低的之一，仅为新加坡商业电价的三分之一。

这使其成为一个有吸引力的目的地——根据国际能源署的数据，一次ChatGPT请求所需的能量是谷歌搜索的10倍。为了应对日益增长的电力需求，该国一些最大的棕榈油生产商，如SD Guthrie和IOI Corp.，正在将大片种植园转变为大规模太阳能发电厂。

“槟城的人民将受益于创造的高技能工作以及改善周边基础设施，”槟城首席部长周士荣说。“此外，我们在这一领域的重点也将为包括物流、运输、制造和服务等不同部门创造乘数效应。”

科技涌入刺激就业市场

槟城和吉打的失业率远低于其他州

来源：马来西亚统计局，彭博社计算

但即使东南亚的劳动力成本显著低于中国，供应商仍面临挑战。马来西亚承诺培训60,000名工程师，以填补未来几年将出现的数十万个新职位。在越南北部，许多高技能工人是中国人。

中国机械工程师黄丹尼去年首次听说北宁，当时他的经理让他帮助位于东莞的电路板公司——中国的电子制造中心——在这个面积仅为他家乡三分之一的越南省设立新工厂。

他的雇主是许多因美国客户施加的压力而迁移业务的中国供应商之一，或者是为了跟上正在进入东南亚的供应链合作伙伴。这位27岁的年轻人在北宁发现自己被中国组件制造商、组装商和物流公司包围，因此获得了“迷你东莞”的称号。

粗略统计约有10,000名外籍人士，中国占据了北宁居住外国人中最大的比例。

移民热点

北宁的净迁移率随着外资涌入而上升

来源：越南总统计局

小红书，一个类似于Instagram的热门中国社交媒体平台，充斥着北宁的招聘广告。从讲中文的制造工人到办公室助理和会计，广告中的职位大多是为中国公司提供的。

双语标志——越南语和中文——在市中心随处可见，装饰着从机械师到按摩店的各种商家。餐馆和便利店出售中国食品和零食，运输服务宣传中国的包裹价格，顾问提供婚姻签证和房地产的建议。

与此同时，马来西亚最南端的州柔佛，其首府与邻近的新加坡步行可达，正成为下一个繁荣城镇。

其西部郊区正在悄然推动一些世界上最先进的人工智能模型。成排的鲜绿色棕榈树上挂满了红色果实，已被方形的混凝土建筑所取代，建筑内有数万台英伟达公司的GPU在运转。“我们正在构建技术繁荣的支柱，”负责柔佛投资的执行委员会成员李廷汉说。

九月，柔佛-新加坡特别经济区的一个建筑工地。摄影师：Samsul Said/Bloomberg其作为数据中心市场的崛起是由于新加坡在十年之交对新数据中心的临时禁令，这一举措旨在应对能源限制。“现在柔佛被视为一个独立的市场，不再是新加坡溢出效应的结果，”数据中心分析师乔琳·钟说。

Nvidia 正在与当地一个大型企业合作，创建一个价值 43 亿美元的人工智能云和超级计算机设施。微软正在投资 22 亿美元用于云计算和人工智能服务。

虽然出现了几千个新工作岗位，但官员表示更大的转型即将到来。与新加坡共同开发的一个特别经济区预计将创造 100,000 个新工作岗位，其规模将近是中国深圳的两倍。

“从 50 年的角度来看，我们有优势，”马来西亚半导体工业协会的黄先生说。“然而，我们不能自满。”