阿根廷能源公司出售美国债务以吸引米莱投资者 - 彭博社
Jonathan Gilbert, Kevin Simauchi
阿根廷阿内洛的瓦卡穆尔塔地层中的一个工业园区。摄影师:Emiliano Lasalvia/法新社/盖蒂图片社
阿根廷的能源公司正在冲击公共债务市场,以利用投资者对总统哈维尔·米莱财政改革的乐观情绪。
页岩油钻探公司Vista Energy在周三在纽约发行了6亿美元的首次外国债券销售。Pampa Energia SA,也在提升阿根廷备受瞩目的瓦卡穆尔塔页岩区的产量,已安排投资者会议,因为它计划在今年第二次回归资本市场。MSU Energy借款1.77亿美元以再融资其债务。
寻求全球贷款者的举动突显了华尔街对米莱的日益热情。这位正在完成其任期第一年的总统,坚定不移地推进经济放松管制,并扭转多年根深蒂固的政府预算赤字。
“宏观经济方面的积极势头为企业在市场上筹集资本和再融资现有债务打开了大门,”安联全球投资公司新兴市场债务投资组合经理亚历山大·罗比(Alexander Robey)表示。“鉴于市场情绪可能会迅速转变,发行人正在充分利用这一机会。”
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发行的背景也更加有利。根据摩根大通的 指数,阿根廷的主权债务利差为757个基点,徘徊在五年来未见的水平。
公司也能够以更有利的条件借款。Vista以7.6%的收益率出售了其11年期债券,而在7月至10月之间一波发行者进入市场时,利率在8%-9%的范围内。
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