尼日利亚在2022年以来首次发行欧元债券，筹集22亿美元 - 彭博社

博拉·蒂努布摄影师：肖恩·加卢普/盖蒂图片社尼日利亚通过自2022年2月以来的首次欧元债券发行筹集了22亿美元，吸引了超过四倍于发行金额的需求。

非洲最大的石油生产国提供了两种到期日：一项6.5年期的债券定价为9.625%，以及一项10年期的债券以10.375%出售，尼日利亚债务管理办公室在周一晚间的电子邮件声明中表示。根据声明，短期债券筹集了7亿美元，长期债券筹集了15亿美元。

“该交易吸引了超过90亿美元的峰值订单”，需求来自基金经理、保险公司、养老金和对冲基金，以及银行和其他金融机构的组合，声明中提到。

在经历了两年的停滞后，非洲借款者今年重返国际债务市场，此前大多数政府因债务危机和高昂的借贷成本而被锁定。尼日利亚的发行紧随贝宁、科特迪瓦、肯尼亚和南非等国的发行之后。

根据摩根大通EMBIG尼日利亚主权债券指数，尼日利亚总统博拉·蒂努布政府在过去18个月采取的措施使其主权债券与美国国债的收益率差缩小了超过153个基点，此前在8月5日达到了713个基点的高位。

自2023年5月就职以来，蒂努布允许更灵活的汇率并结束了汽油补贴，而中央银行则开始了一轮激进的加息周期，以遏制接近三十年来高位的通货膨胀。这些政策措施得到了国际投资者以及世界银行和国际货币基金组织的赞扬，同时在这个拥有全球最多贫困人口的国家引发了抗议。

此次发行的收益将用于部分融资预计为9.18万亿奈拉（58.6亿美元）的预算赤字，蒂努布在上周发送给立法者的提案中表示。

查佩尔希尔·登汉姆、花旗集团、摩根士丹利集团、摩根大通公司和渣打银行担任联合账簿管理人，而FSDH商人银行有限公司是财务顾问。

尼日利亚因收益不利于于2022年5月推迟了一项计划中的9.5亿美元欧元债券发行，在同年筹集了第一批12.5亿美元的七年期债券，收益率为8.375%。今年早些时候又搁置了一项计划的发行，而是出售了在国内债务市场的美元债券，筹集了9亿美元，收益率为9.67%。