简街重返杠杆债务市场,达成10亿美元贷款交易 - 彭博社
Will Kubzansky, Jeannine Amodeo
简街集团有限责任公司在一波交易潮中重新进入杠杆债务市场,于周一推出了一项价值10亿美元的杠杆贷款。
这笔七年期贷款的收益将用于再融资并增加该交易公司现有的第一留置权贷款的规模,增量收益将用于一般企业用途和交易资本,具体情况根据一位要求匿名讨论私人交易的知情人士透露。
简街是众多借款人中的一员,他们在12月假期活动放缓之前,急于进入杠杆贷款市场。这个月的首批交易紧随11月创纪录的发行,超过1130亿美元。
该公司在10月也进入了市场,通过锁定更低的借款成本重新定价其32亿美元的贷款,并且还出售了一笔价值11.5亿美元的垃圾债券。
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简街和摩根大通公司的代表,后者正在主导这笔交易,尚未立即回应评论请求。
贷款的定价讨论为比担保隔夜融资利率高出两个百分点,该人士表示。承诺截止日期为12月10日星期二,纽约时间下午5点。