中国移动以8.82亿美元收购互联网服务提供商HKBN - 彭博社
Vinicy Chan, Dong Cao, Manuel Baigorri
香港的HKBN有限公司商店。摄影师:林奕/Bloomberg中国移动有限公司已对香港宽带供应商HKBN有限公司提出收购报价,估值约为68.6亿港元(8.82亿美元),在潜在竞标战的背景下推进正式报价。
这家国有运营商计划在周一的交易所公告中表示,向所有HKBN的股东提出以每股5.23港元现金收购的普遍报价。这相当于HKBN未受干扰股价的41%的溢价。彭博新闻上个月首次报道中国移动正在进行潜在收购的谈判。
中国移动已获得加拿大养老计划投资委员会和TPG Inc.的一个附属公司不可撤回的承诺,这两者合计持有HKBN 25%的股份,接受其对全部股权的收购报价。根据声明,这家中国公司计划在交易后通过降低利息支出帮助HKBN增强其财务状况。
中国移动推进正式收购报价并获得HKBN一些最大股东的承诺,使其在竞争对手I Squared Capital面前占据了优势。收购这家互联网供应商将帮助中国移动扩大其在香港的服务范围,并且正值中国大陆企业在该市加深影响力之际。
中国移动表示,考虑到潜在购买限制性股票单位和供应商贷款票据,交易的总成本可能高达78亿港元。根据声明,投标取决于中国移动是否满意收购不会面临香港竞争监管机构的反对,以及是否完成与中国监管机构的必要备案。中国移动表示,其目标并不是将HKBN私有化,并且愿意保持该公司公开交易。
中国国际金融公司正在为中国移动提供交易建议。
HKBN 表示,周一早些时候,它还收到了基础设施投资者I Squared的初步非约束性兴趣表示,该投资者希望通过其投资组合公司HGC全球通信有限公司进行交易。根据声明,HKBN仍在与I Squared谈判提案的条款,包括潜在价格,这确认了早前彭博新闻的报道。
知情人士表示,I Squared可能将HKBN的估值定在每股约5至6港元。今年HKBN的股价上涨了39%,使公司的市值约为64亿港元。
总部位于美国的I Squared拥有HGC全球通信,这是HKBN的竞争对手,I Squared于2017年以145亿港元收购了该公司。I Squared成立于2012年,投资于包括能源基础设施、公用事业、运输和物流,以及数字、社会和环境基础设施等领域。它之前曾试图收购HKBN,但由于对估值的分歧,交易从未达成,彭博新闻报道去年。
HKBN的主要股东还包括亚洲收购公司MBK Partners和新加坡主权财富基金GIC Pte。
HKBN股票的交易将于星期二早上恢复。