外卖英雄（DHER）将Talabat在迪拜的首次公开募股规模提升至20亿美元 - 彭博社

在迪拜的Talabat外卖骑手。摄影师：克里斯托弗·派克/彭博社外卖英雄公司将其中东部门的首次公开募股规模提升至高达20亿美元，使该交易成为阿联酋今年最大的上市。

这家德国公司现在计划出售Talabat的20%股份，较之前的15%有所增加，它在周三的声明中表示。根据彭博社看到的条款，该交易的定价将为每股1.60迪拉姆（0.44美元），这是一个从1.50迪拉姆开始的区间的上限。

这将意味着Talabat的市值约为102亿美元。阿联酋国家银行，作为IPO的其中一家银行，之前表示Talabat的估值可能高达144亿美元，而彭博情报估计其企业价值可能高达120亿美元。

外卖英雄的股票在德国上涨了2%，使公司的估值约为119亿美元。布莱恩·加尼耶公司的分析师克莱门特·热内洛特表示，该公司“可能正在建立一笔资金，以便在其投资组合的其他地区，如亚洲和拉丁美洲，进行并购交易。”

Talabat在本月早些时候开放认购后几分钟内就对所有股票产生了需求，这再次表明了对地区交易的强劲需求。这是中东地区一系列首次公开募股中的最新一例，今年迄今已筹集近110亿美元。

超市连锁Lulu Retail上个月在阿布扎比的募股中筹集了17亿美元，紧接着是一项20亿美元的IPO，该IPO来自阿曼国家能源公司的一个部门。这些交易的开局都令人失望——Lulu当天收盘持平，而阿曼公司收盘时低于其发行价8%。

Talabat 在八个国家运营 - 阿联酋、科威特、阿曼、卡塔尔、埃及、约旦、伊拉克和巴林。它在该地区巩固了自己的地位，这得益于 Delivery Hero 在 2019 年收购印度公司 Zomato 的食品配送业务 和 2020 年的在线杂货平台 InstaShop。

阿联酋国家银行资本 PSC、摩根大通证券和摩根士丹利被任命为 Talabat 发行的联合全球协调人和联合账簿管理人。阿布扎比商业银行、巴克莱、EFG-Hermes、阿布扎比第一银行、高盛、ING 银行和意大利联合信贷是联合账簿管理人。