瑞银重返澳大利亚财富管理，专注于女性和家族办公室 - 彭博社

瑞士银行集团在退出近十年后，重新回到澳大利亚的财富管理领域，利用其收购的瑞士信贷品牌进行新的进攻。

根据其当地财富负责人所述，该公司瞄准了该国日益增长的富裕女性和家族办公室。对于一个人口不到3000万的国家来说，这已成为瑞士银行的一个关键市场。作为公司更广泛的亚太扩展目标的一部分，它计划增加在这里管理的超过300亿美元的高净值资金。

在两家瑞士银行合并后，瑞士银行重新跃升至澳大利亚财富管理的上层，提供了一条重返2015年退出的市场的途径。现在，它面临着摩根士丹利等外国竞争者以及像肖和合伙人这样的本土公司，在全球增长最快的财富市场之一争夺业务。

“瑞士银行根本不应该离开财富管理，”瑞士银行澳大利亚和新西兰全球财富管理负责人迈克尔·马尔在悉尼的一次采访中表示，他是瑞士信贷近15年的老兵。他补充说，瑞士银行收购其较小的瑞士竞争对手，使其获得了一个“非常非常快速”增长的业务。

澳大利亚财富管理行业的丰厚收成

2023年全球高净值财富增长

来源：凯捷世界财富报告2024

根据一份 凯捷报告，澳大利亚的高净值财富去年增长了7.9%，在亚太国家中仅次于印度，超过全球平均水平4.7%。

迈克尔·马尔摄影师：简·登普斯特可以肯定的是，在竞争激烈的行业中，恢复失去的市场份额并不简单。摩根士丹利的网站上说，它是 澳大利亚最大的国际财富管理公司，管理着超过410亿澳元（267亿美金）的 客户资产，并且拥有超过100名财务顾问。

新任瑞银全球财富管理联席负责人伊克巴尔·汗反思了亚太地区的重要性。他自己从苏黎世迁至香港，“这是瑞银首次在亚洲拥有全球部门领导，这标志着瑞银的重大转型，”他本月在悉尼的一次会议上说。

“瑞银在市场和银行业务方面一直很强，但我们没有财富管理，实际上能够将财富管理加入其中，为我们在澳大利亚的客户提供一站式服务，”他说。

了解更多关于澳大利亚财富管理的信息
瑞银澳大利亚首席认为超富人希望在海外投资摩根士丹利计划为富裕的澳大利亚客户引入人工智能工具迎合超富人是澳大利亚蓬勃发展的业务

随着瑞士信贷的合并，该公司的投资银行交易流已经通过财富部门的直接投资小组提供，该小组安排对私人交易机会的投资。Marr表示，这一机制最近被用来让一些澳大利亚客户接触到埃隆·马斯克的初创公司xAI。

Marr补充说，转向瑞银也帮助了一些家族办公室，因为财富团队直接将他们与其股票执行部门联系，而不是将该部门作为经纪人。

## 彭博社澳大利亚

阿尔巴尼斯挑战大型科技公司

16:48

订阅 彭博社澳大利亚播客 在 苹果、 Spotify、在 YouTube，或在您收听的任何地方。

根据Marr的说法，女性和非营利组织是高净值类别中增长最快的新兴客户。两者都从“几年前的小众市场，现在成为了巨大的机会，”他说。该公司在亚太地区的高净值个人的最低资格大约为500万美元。

女性现在在瑞银的澳大利亚业务中超过男性。随着女性百万富翁的数量以每年6%的速度增长，几乎是男性的两倍，这已成为瑞士银行的首要任务，Marr表示。为了满足需求，该银行在其28名客户顾问中组建了强大的性别组合，他说。

与此同时，来自非营利部门和捐赠基金的对银行的招标请求在过去五年中增长了五倍，平均投资从1000万澳元到2000万澳元增长到超过1亿澳元，马尔说。大部分兴趣是由于希望从房地产多样化投资到私募股权和可持续投资等资产。

“他们想要多分配一些，并希望有一个稍微流动的资金来管理，”马尔谈到非营利部门时说。“这有所不同，但现在的复杂程度、请求和后续问题，你真的需要做好准备来应对这个领域。”