金丝雀码头业主提供现金注入以帮助再融资债务 - 彭博社
Eleanor Duncan, Libby Cherry
伦敦金丝雀码头区的摩天大楼。
摄影师：克里斯·拉特克利夫/彭博社金丝雀码头集团的所有者正在提供9亿英镑（11亿美元）的新股权，以帮助该房地产公司偿还债务——前提是债券持有人同意新的有担保借款。
该公司由卡塔尔投资局和布鲁克菲尔德公司共同拥有，根据今天发布的声明，正在请求其2026年到期的3亿欧元债券和2028年到期的3亿英镑债券的持有人允许其在某些资产上承担新的有担保债务。
新融资的目的是为2026年票据以及4月份到期的3.5亿英镑债券进行再融资，金丝雀码头表示将“适时”展期2028年票据。
如果投资者同意新的债务，布鲁克菲尔德将在一封信中承诺提供9亿英镑的股权资金，以偿还金丝雀码头2025年、2026年和2028年到期的高收益债券，以及其循环信贷额度下的任何未偿贷款。
卡塔尔主权财富基金拥有的QIA可能会在后期签署股权承诺函，声明中表示。如果发生这种情况，Brookfield和QIA将承诺各提供4.5亿英镑的股权融资。
穆迪评级称这些计划“在实质上对信用有积极影响”，因为“显著降低了再融资风险和新的股东承诺。”穆迪预计新的6.1亿英镑债务融资将完全偿还2025年和2026年到期的票据。
然而，信用评级机构还表示，这项安排意味着最后一张剩余的票据，2028年4月到期，“面临着再融资执行风险，且无负担资产池较弱。”
由于市场预计将用新债务再融资这些票据，2026年到期的Canary Wharf债券领涨，数据显示，这些票据在当天上涨了2.9美分，报97.2美分，创下年度最大涨幅。
伦敦码头区的开发商因房价下跌而受到压力，租户包括汇丰控股有限公司和克利福德·陈律师事务所正在迁往市中心的新办公室。金融行业的裁员和向更灵活的工作方式的转变增加了对东伦敦这一地区长期办公空间需求的不确定性。
债务同意征求将在12月3日下午4点（伦敦时间）到期。征求代理为花旗集团和德意志银行。