世界线将在动荡的一年后筹集新债务，影响收益 - 彭博社

Worldline SA 已开始进行再融资，这将增加这家陷入困境的金融科技公司的利息支出，但将带来一些急需的现金，以帮助覆盖即将到期的债务。

这家法国支付处理公司，曾由科技公司 Atos SE 所拥有，计划在周四发行一 五年期债券，初步价格讨论的收益率约为 5.75%，根据一位要求匿名的知情人士透露。

该债券的销售已收到超过 15 亿欧元（16 亿美元）的投资者投标，将用于筹集运营资金，并部分偿还两只于 2025 年和 2026 年到期的可转换债券，该人士表示。

Worldline 的发言人未对此请求作出回应。

这笔交易标志着一个动荡的一年，在此期间，Worldline 发布了三次盈利警告，因为消费者支出放缓影响了收益。该公司的股票在此期间已失去超过一半的价值，使得可转换债券在到期时转换为股票的可能性极小。

“他们实际上是支付服务的传统提供商，正在与一些更具活力的竞争对手在竞争激烈的行业中竞争，”New Street 的分析师 Soomit Datta 说。

Worldline 在未来三年内有 19 亿欧元的债务到期，包括可转换债券。这些债券是在宽松货币时代的高峰期发行的，当时一些增长型和科技公司能够发行所谓的零息债券，这些债券在到期时可以按预先约定的价格转换为股票。2025 年 7 月到期的债券的转换价格为每股 119.44 欧元，而该股票目前的交易价格为 7 欧元。

根据一位熟悉交易的消息人士，当前的债券销售之前正在非正式讨论，票息在5.5%左右。彭博社的指数上，三重B评级的平均收益率为3.35%。

Worldline于2025年7月到期的债券近期上涨，现金价格在本周早些时候达到了自2022年2月以来的最高价。