AppLovin (APP) 计划在投资级首次发行中发行35亿美元债券 - 彭博社

AppLovin公司在被升级为蓝筹股后，首次进入美国投资级债券市场。

这家公司——帮助应用开发者寻找用户并通过广告赚钱——正在发行约35亿美元的债券，分为四部分，据知情人士透露。最长的部分——一项30年期固定票据——正以约175个基点的价格向投资者推介，超过可比的国债，这些人士表示，因讨论是私密的，要求不被透露身份。到目前为止，该交易已吸引了240亿美元的订单，他们说。

AppLovin计划将所得款项用于偿还杠杆贷款和一般企业用途，这些人士表示。美国银行、摩根大通和摩根士丹利正在管理该交易。

摩根大通的一位代表拒绝发表评论，而美国银行和摩根士丹利的代表没有立即回应评论请求。AppLovin也没有回应评论请求。

蓝筹股升级

这家公司——曾在投机级市场中大量借款，包括高价杠杆贷款——在周三获得了标准普尔全球评级的BBB-发行人级别评级，费奇评级也是如此。

一旦一家垃圾评级公司获得两个投资级评级，它就成为所谓的“新星”，其债务将进入高等级指数，投资者池大得多，公司可以获得显著更低的定价。

穆迪评级然而仍将该信用视为垃圾债券。穆迪在周三上调了AppLovin的企业家庭评级至Ba1，这是投机级别的最高等级。它还对该公司正在营销的拟议高级无担保票据赋予了Ba1评级。