PBB在房地产贷款恐慌后首次发行基准债券 - 彭博社

Tasos Vossos

2024-11-20

德意志抵押银行股份公司自德国银行因商业房地产贷款暴露而导致其债务急剧下滑以来，首次出售基准规模的债券。

该贷款机构于周三发行了一笔5亿欧元（5.27亿美元）为期三年的绿色优先债券，知情人士表示，要求匿名。PBB将利用所得资金为与翻新或新建筑施工相关的绿色贷款提供融资。

定价设定在中期掉期利差180个基点，基本与初步谈判水平持平，而账簿记录超过5亿欧元。

今年早些时候，关于美国商业房地产市场状况的担忧影响了纽约、日本和欧洲的银行，其中包括PBB。这家贷款机构的附加一级债券，即最具风险的银行债务类型，在2月份跌至每欧元不到20美分。此后，这些债券已恢复至面值的约75%。

自那次事件以来，其新债券销售集中在规模较小的发行上，这些发行通常流动性较差且分布不广。另一笔5亿欧元的优先绿色债券目前的指示价格高于年初时的水平。