欧盟目标筹集70亿欧元进行联合债券发行 - 彭博社
James Hirai
欧盟正在出售传统和绿色证券,这可能是其今年最后一次债券承销。
它希望通过这次承销销售筹集多达70亿欧元(74亿美元),该销售将通过一组承销商向投资者提供两种到期的证券,而不是通过拍卖。
七年期证券的定价预计将在可比掉期的基础上加上47个基点,而绿色20年期票据将以95个基点的利差提供,根据要求匿名的知情人士透露。
债务承销通常比拍卖更昂贵,但它们允许政府快速筹集大量资金,同时多样化其投资者基础。周二的承销已经收到了1250亿欧元的订单,超过可用证券数量的17倍,但低于上个月类似承销吸引的1660亿欧元。
欧盟已安排下周进行常规债券销售,Commerzbank AG的策略师表示,这可能意味着12月的可选承销将被跳过。
为了提升欧盟债务的吸引力,洲际交易所最近宣布计划下个月推出该集团债券的新期货合约。
欧盟一直宣传期货市场作为提升其债务交易的一种方式。然而,竞争对手Eurex Clearing AG最近搁置了计划在今年推出期货合约,理由是对欧盟债券计划在2026年之后的可持续性表示担忧。
新交易的主承销商是美国银行、法国农业信贷银行、德意志银行、汇丰控股和野村控股。