迪拜首次公开募股：Delivery Hero（DHER）预计从Talabat上市中获得约15亿美元 - 彭博社

外卖英雄公司在柏林的总部。

摄影师：克里斯蒂安·博奇/Bloomberg外卖英雄正在考虑从其在迪拜的中东子公司的首次公开募股中寻求约15亿美元，消息人士透露。

这家德国食品配送公司预计Talabat的估值约为100亿美元，消息人士表示，因信息保密，他们不愿透露姓名。它计划出售该业务15%的股份，保留多数股权。

关于规模尚未做出最终决定。Talabat和外卖英雄的代表拒绝置评。

该公司预计将在周二宣布报价区间，股票预计将于12月10日在迪拜金融市场开始交易。

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该交易预计将成为今年中东地区最大的上市之一，2024年该地区公司通过新股销售筹集了约100亿美元。但尽管该地区仍然是首次公开募股的热点，一些近期的大型交易却表现平平。

大卖场连锁 卢卢零售 上个月在阿布扎比的募股中筹集了17亿美元，紧接着 一家阿曼国有能源公司子公司的20亿美元首次公开募股。这两家公司都表现平平，阿曼公司收盘时低于其发行价8%。

海湾公司在2024年通过首次公开募股筹集了约100亿美元

Talabat的报价预计将是今年最大的之一

来源：彭博社

尽管如此，Talabat的利润率和更高的增长前景支持其估值溢价，彭博情报的Tatiana Lisitsina在上个月的一份报告中称其为“外卖英雄投资组合中的皇冠明珠”。

该公司计划在4月支付至少1亿美元的股息，作为对第四季度财务结果的回报，并在2025年10月和2026年4月分两次支付4亿美元。之后，预计每个日历年将支付两次股息，Talabat的目标是净收入的90%作为股息支付。

Talabat在八个国家运营 - 阿联酋、科威特、阿曼、卡塔尔、埃及、约旦、伊拉克和巴林。得益于外卖英雄在2019年收购印度公司Zomato的食品配送业务和2020年的在线杂货平台InstaShop，Talabat巩固了其在该地区的地位。

该交易是在Swiggy Ltd.在印度进行13亿美元的股份出售几天后达成的，该交易使公司的估值略高于120亿美元。该食品配送公司的股票在首日收盘上涨了17%。

阿联酋国家银行资本公司、摩根大通证券和摩根士丹利被任命为此次发行的联合全球协调人和联合账簿管理人。阿布扎比商业银行、巴克莱、EFG-Hermes、阿布扎比第一银行、高盛、ING银行和意大利联合信贷银行是联合账簿管理人。