瑞士瑞信因与俄罗斯的联系而在3月份撤回的AT1交易现已重新推出 - 彭博社

瑞士联邦银行国际股份公司正在尝试筹集新资本，以替代一项额外一级债券，此前由于该银行在退出其俄罗斯业务方面的困难，早前的一笔交易已失败超过六个月。

该银行于周一 提供 6.5亿欧元（6.856亿美元）的新AT1债券，初步价格谈判显示利率约为7.75%，据一位要求匿名的知情人士透露。同时，瑞士联邦银行还表示将以面值的101.875%回购一 旧发行，该行在一份 通知中表示。旧债券的价格上涨。

成功的销售将标志着债券持有者长期不确定性的结束。由于投资者在该行长期努力退出其俄罗斯子公司期间要求高融资成本，该银行已经错过了几次偿还债券的机会。

该银行在三月份曾提出出售新债券并回购旧债券，但该操作 失败，原因是有报道称美国当局正在施压该银行放弃一项计划，该计划将允许其回收高达15亿欧元的资金，这些资金被困在俄罗斯。

该债券最早在2022年底变得可赎回，但在主要中央银行仍在提高政策利率以应对通货膨胀的情况下，替代的高成本使其成为欧洲AT1市场上少数几家跳过首次赎回的银行之一。自那以来，瑞士联邦银行还放弃了进一步的偿还债券的选项，包括一项通知期上周到期的债券。

阅读更多：优尼信贷，瑞士信贷看到退出俄罗斯的选择逐渐减少

如果银行通过最新的招标回购整个旧票据，它将比行使平价的回购选择多支付1220万欧元。RBI的代表没有立即回应有关银行为何选择更昂贵的回购而不是回购选择的问题。

AT1债券是最具风险的银行债务类型，属于永久性债务，但投资者通常期望银行在首次机会时偿还，通常是在发行后五年，除非筹集新资本的成本过高。