凯雷投资支持的维瑞塔斯接近与债权人达成40亿美元债务协议 - 彭博社

卡莱尔集团公司支持的 维瑞塔斯美国公司 正在接近达成一项重组其明年到期的40亿美元债务的协议，消息人士称。

这家软件公司已与一组贷方达成协议，现在正在寻求与其他债权人达成协议，这些人表示，他们要求匿名，因为讨论是私密的。

此次重组将结束公司与债权人之间数月的谈判，讨论如何使用其从出售数据保护业务中获得的36亿美元资金 给Cohesity公司 来处理到期债务。维瑞塔斯与其贷方 - 以 艾略特投资管理公司 为首 - 在如何结构支付方面进行了斗争。

根据协议条款，维瑞塔斯将利用出售所得现金来帮助偿还30亿美元的票据和债券，消息人士称。另有6亿美元的现金偿还将来自与Cohesity相关的新保证贷款，该贷款期限为五年，利率为11%，以实物支付的方式结构化，这将允许借款人用更多债务支付利息，消息人士称。该贷款以卡莱尔在Cohesity的股份作为担保。

贷方还将获得Cohesity的优先股，以及现金和回购债券的混合，这基本上是剥离后剩余公司的新债务，消息人士称。

贷方将看到大约7.22亿美元的债务重组为一项新的五年贷款，该贷款将支付8%的现金和4.5%的实物支付或递延利息，消息人士称。交易完成后，他们还将拥有一笔2亿美元的贷款 - 期限为三年 - 该贷款由卡莱尔在Cohesity的优先股作为担保，消息人士称。该贷款将支付15%的实物利息。

与Elliott的代表，以及Houlihan Lokey和Davis Polk & Wardwell，代表债权人集团的公司顾问Guggenheim Partners拒绝发表评论，而对Carlyle和Veritas的电话未得到回复。

在谈判期间，Veritas的债权人推动以面值回收作为交换，换取更长期的债务，知情人士表示。在最新的交易中，贷款方计算他们将收回2.5亿美元的优先股，以及从现金偿还中获得约71美分的回报，17美分的回收债务部分以及其他考虑，计算提供至少100%的面值，知情人士表示。

如果剩余公司在交易结束后三年内有超过4.5亿美元的未偿债务，贷款方可以获得Carlyle在Veritas的股权，包括其优先贷款，他们表示。