Gildan首次在加拿大出售债务 - 彭博社

吉尔丹活性服装公司正在考虑首次在加拿大出售债务，并已与固定收益投资者安排会议以讨论潜在的销售，消息来源于知情的资金经理。

首席执行官格伦·查曼迪是计划在下周在多伦多和蒙特利尔向债务投资者发言的高管之一。路演将于11月15日开始。蒙特利尔银行、加拿大帝国商业银行和新斯科舍银行将主办此次演示。

银行告诉投资者，吉尔丹正在考虑出售债务，消息来源于知情的资金经理。周二，DBRS晨星表示已给予吉尔丹BBB的发行人评级，并且趋势稳定，称赞该公司的强劲自由现金流生成和保守的财务管理。

根据分发给资金经理并被彭博社看到的材料，吉尔丹目前有21亿美元的债务，包括循环信用额度，约有15亿美元的本金未偿还。

潜在的销售可能发生在加拿大企业债券利差自2021年底以来与政府债券基准相比处于最窄水平的时候，利差接近1.05个百分点，依据彭博社的指数。这一反弹与特朗普当选后美国的类似涨幅相呼应，许多人认为这将导致企业减税和放松监管。

与此同时，加拿大投资者在创纪录的发行年后要求更多供应，一些交易的定价低于现有债务的收益率，这是一种不寻常的转折，被称为“负让步”。

总部位于蒙特利尔的Gildan是全球最大的T恤和其他服装制造商之一，正在与Browning West LP进行代理权斗争。这场斗争花费 Gildan在2024年上半年7700万美元，该公司在八月表示，并促使恢复一位被罢免的首席执行官。

该公司目标是将净债务保持在调整后的收入指标的1.5到2.5倍之间，即息税折旧摊销前利润，根据材料显示。