债权人拒绝在截止日期前达成DirecTV债务协议 - 彭博社

Dish Network Corp. 的债权人在债务交易截止日期前夕拒绝了美国卫星电视提供商的债券交换提议，这一交易对该公司拟议收购竞争对手 DirecTV 至关重要。

Dish 债权人的指导委员会向更广泛的债券持有人群体阐述了他们的立场，称该交易是“以债权人的利益为代价而设计的最大交易之一”，根据彭博社看到的一封信件。他们还提醒投资者在合作协议下有团结一致的义务。

“该小组已全面而坚决地拒绝了最新提出的交换提议，”信中写道。

代表债权人小组的 Milbank 和 Lazard 在周一营业时间结束后未对评论请求作出回应，Dish 的代表也没有回应。

一项加甜的债券交换提议将89亿美元债券的最低损失降低了7000万美元，降至15亿美元，接受截止日期延长至11月12日。

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Dish 和 DirecTV 在九月底达成合并协议，以在私募股权公司 TPG Inc. 的控制下创建美国最大的付费电视提供商，这一举措被宣传为两者在日益拥挤的电视市场中更好地竞争的方式，该市场受到流媒体的冲击。

TPG 将收购其未拥有的 DirecTV 其余部分，然后以1美元加上债务承担的方式收购 Dish Network。

“如果交易得以完成——这是一个多年来一直被提及的交易，并且支撑着许多持有DBS债券的投资者的投资论点——EchoStar和Ergen将获得总计数十亿美元的意外之财。而DIRECTV将以字面上的一美元收购DBS资产，”指导委员会的贷款方在信中写道。

Dish Network及其债权人目前也正在进行一场 法庭斗争，涉及将包括一些无线频谱许可证在内的有价值资产转移出债权人控制范围。指导委员会在信中表示对诉讼的优点充满信心，并且最近的交易增强了这一案件的力度。

信中重申了指导委员会的立场，即Dish母公司EchoStar Corp.的董事长Charlie Ergen试图为自己提取数十亿美元的价值，并表示合并的命运现在掌握在他手中。

“如果我们能够实现一个完全自愿的合并交易，尊重债权人的权利，包括对EchoStar的重大债务减免和改善融资灵活性，他将获得巨大的收益，”信中说。“如果他未能重新与我们的团队接触，这些好处将无法实现。最终，是否寻求一个最大化所有利益相关者价值的谈判解决方案，还是继续在法庭上为他的无耻行为负责，都是他的决定。”