Groupe Dynamite 计划在加拿大首次公开募股中实现 17 亿美元的估值 - 彭博社

位于加拿大魁北克省蒙特利尔市中心的Garage Clothing零售店。

摄影师：Christinne Muschi/Bloomberg加拿大女性服装零售商Groupe Dynamite Inc.以23亿加元（17亿美元）的估值推出了其首次公开募股，采用双重股权结构，这笔交易将使其首席执行官成为亿万富翁。

Garage和Dynamite连锁店背后的公司在公开文件中表示，其所有者和首席执行官Andrew Lutfy预计将以每股19加元至23加元的价格提供从属投票股份，筹集约3亿加元。

假设承销商不行使出售更多股份的选择权，Lutfy将保留约87%的公司股份和98.5%的投票权。如果首次公开募股在该区间的中点进行，该公司的市值将为23亿加元，使Lutfy的股份价值达到20亿加元。

该公司将在多伦多证券交易所上市，交易代码为GRGD。此次发行由高盛加拿大公司、BMO Nesbitt Burns Inc.、RBC Dominion Securities Inc.和TD Securities Inc.牵头，其他机构包括斯科舍资本公司和Desjardins证券公司作为承销团的一部分。

Groupe Dynamite拥有约6000名员工，在美国和加拿大经营近300家销售时尚前卫服装的商店，采用大胆、年轻的形象进行营销。

根据IPO文件，该公司在截至8月3日的12个月期间的收入为8.88亿加元，净收入为1.28亿加元，并报告总债务为4.69亿加元。

Lutfy在公司在Covid疫情期间处于债权人保护下时，通过重组房地产租赁，迅速提升了Groupe Dynamite的收入。

这位60岁的蒙特利尔商人，18岁时以兼职仓库文员的身份开始工作，还是Carbonleo的首席执行官，该公司是一家房地产开发商，最近在蒙特利尔建造了Royalmount，一个巨大的奢侈品购物中心。根据蒙特利尔新闻媒体La Presse，该项目在疫情期间停工了数月，耗资约15亿加元。

他还是Joseph Chamandy的孙子，后者是如今被称为Gildan Activewear Inc.的服装制造商的创始人。