艾略特提出新的53亿美元Citgo收购提案,交易面临反对声 - 彭博社
Nicolle Yapur, Jef Feeley
根据新条款,债权人在购买完成时将直接获得支付,而不是通过信托结构。
摄影师:亚当·格兰兹曼/彭博社一家 艾略特投资管理公司 的附属公司提出了一个替代方案,计划收购石油精炼商 Citgo Petroleum Corp.,此举旨在应对对其初始出价的日益批评。
根据法律文件,该附属公司Amber Energy Inc.的新提案比其原始报价低20亿美元。该公司还提供了一种不同的结构,以试图安抚一些对初始出价条款表示不满的债权人。
根据新条款,债权人在购买完成时将直接获得支付,而不是通过信托结构,这引发了来自一长串期待从销售中收回款项的委内瑞拉债权人的反对。
Amber Energy的替代出价是关于PDV Holding未来的多年法律案件中的一个新变化,PDV Holding是Citgo的母公司,Citgo由委内瑞拉拥有,但总部位于美国,并运营炼油厂和其他能源资产。对委内瑞拉欠款超过200亿美元的债权人已排队等待从法院命令的PDV Holding销售中收回款项。
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特别管理人将考虑原始提案和替代提案,在一个所谓的顶层期内,其他有兴趣的买家可以提交竞争报价,文件中提到。如果选择了另一个选项,艾略特的附属公司请求获得企业价值的3%的终止费,减去一些扣除。
文件还详细说明,持有2020年到期的委内瑞拉石油公司债券的投资者将通过一个单独的托管账户获得支付。根据彭博社汇编的数据,这些债券周四几乎没有变化,交易价格约为每美元90美分。
在九月份,法院指定的特别管理人选择了安博的73亿美元的出价作为赢家,前提是一些相关索赔得到解决。虽然该报价仍然有效,但替代方案去除了其中一些最有问题的条款,包括债权人将如何获得支付。它还改变了成交条件,现在要求销售命令得到第三巡回法院的确认。
目前尚不清楚新版本是否会解决债权人和委内瑞拉提出的异议,后者在美国法院由该国的政治反对派代表。根据巴克莱公司的报告,约96%的寻求从销售中收回款项的债权人提出了某种异议,这使得原始出价不太可能存活。报告来自巴克莱公司。
案件是Crystallex International Corp.诉委内瑞拉玻利瓦尔共和国,17-mc-00151,美国特区法院,特拉华州(威尔明顿)。