特朗普胜选后欧洲首次债务销售需求强劲 - 彭博社
Hannah Benjamin-Cook, Tofe Ayeni
意大利的国际银行已为12.5亿欧元的二级票据吸引了超过30亿欧元的订单。
摄影师:Francesca Volpi/Bloomberg投资者正在重新进入欧洲的债务市场,三笔交易的订单总额超过其合计规模的三倍,随着唐纳德·特朗普赢得美国选举,活动恢复。
来自 国际银行、 法国兴业银行 和 必维国际检验集团 的报价已达到超过114.5亿欧元(123.5亿美元),最新数据显示,知情人士表示,这些信息是私密的,要求不被透露身份。
这些新交易结束了该地区债务销售的两天干旱期,正值周二的美国总统选举,必维国际检验集团的交易也标志着欧洲一周内的首个非金融债务发行,彭博社汇编的数据表明。不过,如果 德国的政治局势 恶化,投资者可能需要耐心,德国总理奥拉夫·肖尔茨在联合政府崩溃后呼吁提前选举。
美国选举结果“将为发行的回升铺平道路,”伦敦TwentyFour资产管理公司的投资组合经理戈登·香农表示。“虽然这不是今年最后一次选举,但我认为我们都认为这消除了很多不确定性。”
然而,他对德国的情况表示了警惕,虽然“不会引发同样规模的不确定性,但考虑到我们看到的经济疲软,这无疑为风险投资增加了另一个障碍,”香农说。
意大利的国际银行已为一项12.5亿欧元的二级债券吸引了超过30亿欧元的订单,这显示出投资者对风险债务的需求在选举后依然强劲。该债券的定价将在中期掉期基础上加195个基点,低于最初约220个基点的目标。
法国的法兴银行为2027年和2030年到期的两只欧元优先非优先债券吸引了超过71亿欧元的合并订单,其中较长期的债券最受欢迎。与此同时,按照知情人士的说法,必维国际检验集团已收到超过13.5亿欧元的竞标,计划出售5亿欧元的七年期债券。
信用市场在周三反弹,投资者期待减税和放松监管,为全球债务销售的恢复定下基调。美国的高等级发行也已停滞,最后一次发行是在11月4日。