高尔计划通过破产退出,主要贷款方Abra将收购巴西航空公司 - 彭博社
Jonathan Randles
Gol智能航空公司在巴西交易中,今年迄今股价已下跌超过87%,在公司年初申请第11章破产后大幅下滑。
摄影师:莱昂纳多·卡拉托/彭博社Gol智能航空公司达成了一项全面的重组协议,主要贷款方Abra集团有限公司将接管这家巴西低成本航空公司,并使其在明年摆脱第11章破产。
该协议于周三宣布,将消除约25亿美元的债务和其他义务。Gol表示,预计将在第11章破产退出融资中筹集高达18.5亿美元,这将用于偿还现有贷款并资助航空公司的破产退出。
Gol计划在年底之前向负责其重组的纽约法院提交提案,目前目标是在四月前离开破产。
Abra是Gol最大的担保债权人,也是哥伦比亚航空公司Avianca集团国际有限公司的主要投资者,已同意将至少9.5亿美元的债务转换为重组后的巴西航空公司的股权。Gol在一份声明中表示,Abra还同意接受8.5亿美元的回购债务。
航空公司表示,提议的重组也得到了代表Gol无担保债权人的委员会的支持。
该重组计划必须获得破产法官的批准,为Gol提供了一条以大幅减少债务的方式退出破产保护的路径。该公司于一月份申请了第11章破产,是南美最大的航空公司之一,但由于疫情期间旅行减少、巨额债务和巴西高利率而面临财务负担。
Gol的股票在巴西交易中年初至今已下跌超过87%,在公司早些时候申请第11章破产后大幅下滑。
Abra集团首席执行官Adrian Neuhauser在声明中表示:“Gol预计将以显著改善的流动性状况和去杠杆化的资产负债表、非常具有竞争力的单位成本和强大的网络从第11章程序中脱颖而出。”
该交易是在Gol表示其与主要债权人解决破产中的重大问题接近,并准备在未来几个月筹集退出资本几周后宣布的。Gol定于周三晚些时候出现在纽约破产法庭。
案件编号为GOL Linhas Aereas Inteligentes SA, 24-10118, 美国破产法院,纽约南区(曼哈顿)。