微软加快数据中心支出，但人工智能需求更大 - 彭博社

微软公司人工智能和首席技术官凯文·斯科特在5月的微软Build活动上发言。

摄影师：Chona Kasinger/Bloomberg人工智能的繁荣正在以一些意想不到的方式影响微软。但首先……

今天你需要知道的三件事：

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寻求无限容量

有太多人想为你的产品付钱通常是一个高档问题。但对于 微软公司来说，这也是一个昂贵的问题。

你看，微软表示，它根本没有足够的数据中心容量来满足客户对其人工智能和云服务的需求。这就是为什么Azure部门的增长率将在当前季度继续放缓，这一预测 导致其股价在周四大幅下跌，创下两年来最大单日跌幅。

为了解决这个问题，这家软件巨头正在以每季度149亿美元的速度投入资金建设数据中心——这一数字远远超过公司过去一年在资本支出上的花费。

微软并不孤单。在同一时期，Alphabet Inc. 的谷歌投入了131亿美元的资本支出，而Meta Platforms Inc. 则为83亿美元。亚马逊公司以226亿美元位居首位，并表示预计今年将花费750亿美元，其中大部分资金将用于支付其亚马逊网络服务部门的云计算能力。

在D.A. Davidson & Co.的分析师Gil Luria在九月份下调了对微软的评级后，周三将人工智能资本支出情况称为“醉酒的酒吧打斗”。

“有一些不理性的升级正在发生，最终会迎来清算，”Luria说。“但这可能不是在本周。”

这就是微软面临的挑战。一些股东不喜欢所有的支出及其对利润率的潜在影响。但投资者也不喜欢Azure的增长下降，或者微软可能在生成性人工智能市场被竞争对手超越的风险，正当客户终于开始为这些新工具付费。而微软的最有价值的人工智能合作伙伴，OpenAI，提供支撑微软生成性人工智能服务的模型，当然对其所需的计算能力的任何不足感到不耐烦。

生成性人工智能根据简单的用户提示创建文本、视频和图像，在使用数据中心的计算能力方面效率非常低。微软表示，它专注于解决这个问题——例如，更好地利用稀缺的图形处理单元，以及布置服务器和设备以最大化性能并最小化所需的能源和水。“我们真的专注于成为每兆瓦计算能力的最有效提供者，”首席财务官Amy Hood在周三的采访中说道。

胡德和她的团队通常擅长将需求与数据中心扩展相匹配，但人工智能竞赛的某些方面正在破坏通常的策略。目前，该公司在云和人工智能上的支出只有一半是基于客户需求，胡德在一次电话会议上告诉分析师。其余的支出则用于更长期的资产，如新的数据中心建筑，“这些建筑将在未来15年及更长时间内支持货币化。”第一部分——芯片和服务器——可以并且会在需求放缓时进行调整。混凝土和钢铁则更难以移除或重新利用。

正如胡德所指出的，微软以前也做过这种事情，提到十多年前它不得不从销售Office和Windows的包装版本转向租用存储在云中的软件。它知道如何应对利润影响。

目前的策略是大力投资资本支出，但严格审查其他所有支出，包括人员。如果一些人担心人工智能会通过完成他们的任务来取代他们的工作，那么微软的员工面临的情况略有不同，受到成本限制压力的团队正在裁员——以便公司有资金用于人工智能的资本支出。

因为微软在从包装软件转向云计算的过程中学到的另一件事是：不成为第一的成本。在微软通过Azure进入基础设施云市场14年后，亚马逊仍然处于领先地位。微软首席执行官萨提亚·纳德拉认为，人工智能是一次巨大的、代际的技术变革，类似于个人计算机或互联网。这意味着风险在于投资太少，而不是投资太多。

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