马什与麦伦(MMC)、废物管理(WM)在美国选举前进入债券市场 - 彭博社
Will Kubzansky
企业借款人正在利用可能是下周美国总统选举前发行高等级债务的最后机会。
马什与麦克伦南公司和废物管理公司是六家公司中在周三出售美国投资级债券的公司。根据知情人士的说法,两者都打算利用收益来帮助资助收购。这是五周多以来市场上最多的借款人。
这一发行潮出现的原因是公司试图在周二选举结果后可能出现的波动之前确保融资。企业今年一直大量涌向债券市场,以满足债务需求,同时借款成本相对较低。高等级市场的平均收益率仍低于今年夏季的水平,但自九月以来一直在上升。
总部位于纽约的经纪公司马什与麦克伦南可能会发行约$70亿,分为七部分。该发行中最长的部分——一只30年期债券——可能收益率比可比的国债高出1.25个百分点。该交易将部分资助公司$78亿收购麦格里夫保险服务公司,该交易在九月宣布。
废物和回收业务的废物管理公司,计划分五部分出售债务。该发行中最长的部分——同样是一只30年期票据——可能收益率比可比的国债高出1.15个百分点。此次销售将部分资助公司收购斯特里克尔,一家医疗废物处理公司。
马什与麦克伦南的代表拒绝评论,而废物管理的代表没有立即回应评论请求。