波音公司筹集210亿美元资金以改善其资产负债表 - 彭博社
Julie Johnsson, Esha Dey, Bailey Lipschultz
工人们在华盛顿州埃弗雷特的波音设施前示威，时间是9月16日。照片：M. Scott Brauer/Bloomberg波音公司在一次扩大股票销售中筹集了211亿美元，这是公开公司历史上最大的一次，增强了其资产负债表，同时寻求避免可能的信用评级降级至投机级。
这家美国飞机制造商以每股143美元的价格出售了1.125亿股普通股，根据一份声明。股票的售价比周五收盘价155.01美元每股折扣约7.7%。波音还出售了50亿美元的存托股票，代表可转换优先股的股份。
这笔161亿美元的普通股销售是自2012年美国财政部在解除对美国国际集团的救助时出售207亿美元股票以来，已上市公司中最大的一笔，
根据彭博社汇编的数据。
波音的股票在纽约周二扭转了最初的损失，上涨了1.5%。今年以来，股价已下跌超过40%，在道琼斯工业平均指数中表现第二差。
这笔资金注入解决了新任首席执行官凯利·奥特伯格面临的最紧迫任务之一，正值这家飞机制造商经历财务动荡时期。波音的资产负债表已经因疫情受到压力，而在此之前，其737 Max型号涉及的两起致命事故也造成了影响。目前，一场持续七周的劳工罢工正在瘫痪商业飞机的生产。
波音需要注入资本以维持其投资级评级，并在罢工结束后为其飞机的生产增加融资。
强制可转换债券提供6%的股息，并将在2027年之前转换为股票，按照声明的内容。根据彭博社的计算，它们的转换溢价约为20%。
承销商有权出售1690万股额外的普通股和7.5亿美元的存托股票，声明显示。
此次增资将波音的股票数量提升至公司在2013年至2019年间花费430亿美元进行股票回购之前的水平，Vertical Research的分析师罗伯特·斯塔拉德在周二的一份报告中表示。