鹰足球寻求借款3亿美元以帮助偿还Ares - 彭博社

克rystal Palace的Eberechi Eze在2024年10月27日于英格兰伦敦进行的水晶宫足球俱乐部与托特纳姆热刺足球俱乐部的比赛中。

摄影师：汤姆·杜拉特/盖蒂图片社鹰足球控股有限公司，全球足球俱乐部中最活跃的投资者之一，正在寻求借款约3亿美元，以帮助偿还部分来自Ares管理公司的贷款，作为更广泛的资本重组计划的一部分，知情人士表示。

该公司正在与多伦多道明银行的TD Cowen部门合作，以评估包括私人信贷公司在内的贷方的需求，这些人士表示，因信息私密而要求不被透露身份。至少部分收益将用于偿还鹰公司从Ares借出的约5亿美元债务，以支持收购法国球队里昂奥林匹克的交易，知情人士称。

一些知情人士表示，鹰公司可能还会利用计划出售其在水晶宫足球俱乐部40%以上股份的部分资金来帮助偿还Ares贷款。该集团在9月份表示，它已收到多个报价，以收购水晶宫的股份。

这些计划是在鹰公司创始人约翰·泰克斯特经历了一个繁忙的夏季之后提出的，此前这位美国投资者未能成功收购英超联赛的埃弗顿足球俱乐部。鹰公司的融资努力仍在进行中，融资的细节可能会有所变化，这些人士表示。Ares和TD Cowen的代表拒绝置评。

资本重组计划

这一举措是老鹰公司为重组其业务而筹集总计11亿美元股权和债务的努力的一部分。老鹰公司表示，它计划在通过出售其水晶宫股份和可能的长期高级票据发行筹集资金后，偿还现有的高级债务，在周二的声明中回应彭博新闻的询问。根据声明，它计划在11月初确定一个买家来收购水晶宫的股份。

根据资本重组计划，老鹰公司旨在通过向首次公开募股前投资者出售股份筹集最多1亿美元，并计划在2025年第一季度通过首次公开募股再筹集5亿美元，根据声明。老鹰公司已聘请三家投资银行进行此次发行，并准备在11月初保密提交上市申请，它表示。老鹰公司之前表示它计划在今年年底前在纽约证券交易所上市其控股公司。

根据声明，老鹰公司预计2024/25赛季的球员转会收入将超过2.25亿美元。老鹰公司的巴西球队博塔弗戈的收入预计在2024年将超过1亿美元，该球队本赛季在积分榜上名列前茅。与此同时，法甲球队里昂在上赛季经历了历史上最糟糕的开局后，成功晋级欧洲联赛。

Ares债务套餐

一位知情人士表示，Ares在2022年提供给Eagle Football集团的债务套餐包括一种贷款，其利率随着时间的推移而上升。根据美国监管文件，截至6月底，一家上市的Ares投资工具持有对Eagle Football的高级次级贷款，票息为17%，以及一笔浮动利率贷款，支付13.3%，即比基准利率高出800个基点。这与去年年底相比，当时Ares列出了一笔16%利率的贷款以及浮动利率贷款，文件显示。

这两笔贷款均定于2028年12月到期，并且被结构为支付实物票据，允许借款人使用更多债务进行利息支付。Ares的合伙人Mark Affolter和Jim Miller在Eagle控股公司的董事会任职，投资公司拥有该集团的普通股以及购买股票的认股权证，文件显示。

根据英国公司注册处网站，Eagle的控股公司已逾期发布截至2023年6月的财务账目。该集团的法国子公司上周表示，它也在推迟发布2023/24财年的业绩，等待对账目的审计完成。

在周二的声明中，Eagle表示，在改变财务报告以遵循美国会计标准以准备计划中的首次公开募股后，它选择推迟其在英国的文件提交。该公司表示，其法国单位已被法定审计师要求更全面地记录从国际会计规则到美国规范的变更，并计划在10月31日发布账目。