堡垒和黑石集团据说正在考虑联合竞标维里迪姆 - 彭博社
Jan-Henrik Foerster, Eyk Henning, Leonard Kehnscherper
一个由 福特罗斯投资集团 和 黑岩集团 支持的财团正在考虑对德国人寿保险整合商 维里迪姆集团 的出价,知情人士表示。
黑石集团 、 德意志银行 的资产管理部门 DWS集团 和 合伙人集团 也在研究维里迪姆,该交易的估值可能约为30亿欧元(32亿美元),知情人士表示。它还吸引了包括 意大利保险集团 在内的早期兴趣,该集团已经拥有少数股权,以及 阿波罗全球管理公司 的 Athora 附属公司和投资公司 第六街 ,知情人士表示。
维里迪姆的主要股东Cinven上周要求提交初步意向书,公司的管理层计划在接下来的几周内与潜在买家举行初步会议,知情人士称。
资产管理行业正在经历一场变革。在私人市场上,该行业正在整合,许多小型公司正在寻找合作伙伴。同时,传统资产管理公司在应对不断增加的成本时,寻求规模和新产品。
根据彭博社汇编的数据,任何交易都将增加今年宣布的1390亿美元的德国交易。维里迪姆是最大的资产管理公司之一,也是所谓的“后备书籍”或遗留保险政策组合的整合商,直到这些政策到期。
Viridium 的销售处于早期阶段,一些竞标者可能会在后期联合起来,这些人表示。讨论仍在进行中,目前尚不确定谁会决定进一步推进该过程,这些人表示。获得穆巴达拉资本支持的 Fortress 的发言人拒绝置评。Athora、BlackRock、Blackstone、DWS、Cinven、Generali、Partners Group、Sixth Street 和 Viridium 的代表也拒绝置评。
Viridium 位于德国金融中心法兰克福附近的一座小城市,管理着约670亿欧元的资产。该公司由 Cinven 和 Hannover Re 于2014年成立,最初名为 Heidelberger Leben Group,并在两年后更名。
在主席拉里·芬克的领导下,BlackRock 近年来通过收购像全球基础设施合作伙伴和数据提供商 Preqin Ltd. 这样的公司,扩大了在私募市场的影响力。它还在与私募信贷公司 HPS 进行收购谈判,彭博新闻报道。一些人表示,BlackRock 可能会成为 Fortress 财团的少数投资者,持股比例低于10%。
意大利保险整合商 Eurovita 去年因在债券市场波动影响投资组合且客户寻求撤资时未能满足偿付能力要求而进入管理。此后,监管机构开始更加密切地审查像 Viridium 这样的企业的私募股权所有权。